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取代投資中的資源

您可以產生一份投資期間具有相同角色與可用性的資源清單。 您也可以使用這個程序取代專案上的資源。 以下規則適用：

• 取代資源並不會將原始人員的實際工時、待處理實際工時和比較基準轉移給新工作人員。 只有剩餘 ETC 才會轉移給新的工作人員。
• 原始工作人員必須完成任何未完成的工時輸入，以便在取代之前發佈實際工時資料。
• 原始工作人員的專案角色會轉移給新的工作人員 (除非您以不同的角色取代角色)。
• 如果專案已鎖定，則不能取代現有的小組成員，只能刪除小組成員及轉移指派。 在此情況下，[取代] 按鈕是顯示為停用的。 此外，根據角色取代設定，您只能取代一個資源角色 (但不取代任務指派)。 如需有關此設定的詳細資訊，請連絡您的管理員。

請遵循以下步驟：

1. 開啟資源，按一下 [分配]。
2. 若要取代資源，請按一下投資旁的 [資源搜尋工具] 圖示。
3. 若要縮小資源清單，請輸入篩選值。
4. 若要檢視所有資源，請按一下 [全部顯示]。
5. 檢視下列欄位：

   可用性

   識別專案期間以及您要取代的資源被分配給專案的時數。 分配的日期與時數都會轉移給新的替代資源。

   可用性符合

   顯示會計入每個資源的工作期間及可用性的權重平均值。 若您沒有將任何技能規格新增到搜尋條件，[符合總計] 欄會重複 [可用性符合] 數。 [技能符合] 欄會保持空白。 依技能和可用性條件搜尋，在 [符合總計] 欄顯示兩個的平均值。

6. 下列訊息可能會顯示在頁面頂端：

   如果可用性日期不在下列範圍內，比對得分可能會不正確：ddmmyy - ddmmyy
   

   此訊息指示訊息中的日期範圍和 [可用性] 欄位中的日期間的差異。 也就是 [可用性符合] 分數可能不正確。 例如，假設 [可用性] 欄位中的日期是 2015/9/1 - 2016/2/7，而訊息中的日期範圍是 2015/9/7 - 2015/9/7。 沒有資源有一對一的比較存在，而此情況會降低整體的可用性符合分數。

7. 若要取代先前的資源，請選取一或多個資源，然後按一下 [取代]。
8. 按一下 [是]，確認選取。

   分配頁面就會顯示。 取代資源後，投資不再於資源的投資清單中顯示。

9. 如果資源的可用時數小於總時數，則會顯示剩餘可用性 (而非預約) 確認頁面。 如果您新增資源至專案或投資，剩餘可用性確認頁面會指示資源的過度預約。 如果以資源的 100% (預設值) 可用性預約，100% [資源分配] 欄會列出使用的時數。 [剩餘可用性] 欄會指示資源能夠處理專案的實際可用工作時數。

   選取下列其中一個值：

   • 過度分配可過度分配資源。
   • 僅剩，以預約資源在 [剩餘可用性] 欄列出的時數。

資源可用性範例

這個主題說明資源行事曆與班表調整、基準行事曆，以及 [可用性] 欄位之間的關係。 這些相關的值影響資源可用性的計算、計劃圖表，以及 [遺失時間] 報告。

資源可用性是以資源的行事曆為基準。 如果一個資源有一個帶有班表的行事曆，在資源規劃 Portlet 與報告中，資源的可用性將反映其班表。

範例：具有不規則班表的行事曆

身為資源經理，您希望實施以下工作班表：

1 月 1 日到 6 月 30 日以及 9 月 1 日到 12 月 31 日的一般時間

• 星期一到星期四：08:30-14:00 以及 15:30-18:30
• 星期五：08:30-14:30

7 月 1 日到 8 月 31 日的夏令時間

• 星期一到星期五：08:00-14:30

請遵循以下步驟：

1. 按一下 [管理]。 在 [專案管理] 下按一下 [基準行事曆]。
2. 為正常工作天建立一個基準行事曆，帶有兩個班表以及星期五專屬的短時間班表。
3. 在一個行事曆中選取星期一、星期二、星期三，以及星期四，並設定兩個班表。
4. 在同一個行事曆中選取星期五，再將班表設定為開始於 08:30。
5. 將這個安排套用到以下的月份：一月到六月，九月到十二月。
6. 為夏季的兩個月建立一個基準行事曆。
7. 對七月和八月設定夏季班表，所有工作天都是從 08:00 開始。

   附註：您也可以使用一個行事曆，再調整七月和八月的每個工作天。

8. 導覽到每個資源的資源設定檔並指派一個行事曆。

   您可以在資源的行事曆上檢視班表。 即使被分派到相同的行事曆，每個資源的 [資源可用性] 欄位仍有不同。

   • 每個資源有四天每天工作 8.5 小時，星期五則是工作 6 小時。 資源的可用性為每週 40 小時，或每個月 160 小時。
   • 在夏季的兩個月中，每個資源有五天每天工作 6.5 小時。 資源的可用性為每週 32.5 小時，或每個月 130 小時。
   • 您可以有指派到不同行事曆的其他資源。 例如，每天 8 小時，每週 5 天。 資源的可用性為每週 40 小時，或每個月 160 小時。
9. 您可以在資源層級調整一個指派的行事曆。 例如，在資源行事曆上新增一或多個假期天數。 一個放假 2 天的資源會顯示為可用性減少。 一個每天工作 8.5 小時的資源在兩天的假期將減少 17 小時的可用性。 然而，一個每天工作 6.5 小時的資源在兩天的假期只會減少 13 小時的可用性。
10. Portlet、頁面以及報告使用可用性的時間分割計算可用性。 可用性一律是從資源行事曆演化而來。 您原來在資源設定檔上的 [可用性] 欄位中輸入的值不會用於可用性的計算。

    附註：您也可以以 FTE 代替時數來計算資源的可用性。 若要計算 FTE 可用性，應用程式會將資源的可用性除以標準行事曆。

11. 按一下 [首頁] 功能表。 在 [資源管理] 下，按一下 [資源]。
12. 開啟資源。
13. 若要反映資源目前的可用性，請為每個個別資源設定 [可用性] 欄位。 即使是指派到相同基準行事曆的資源，其可用性仍可能不同。 例如，您指派一個通常每天有 6 個小時可用的資源到基準行事曆中五個 8 小時的班表。 [可用性] 欄位顯示 5.65。 當您將基準行事曆變更為具有 8.5 小時班表的基準行事曆時，[可用性] 欄位將顯示為 6.38。 您也可以調整個別資源行事曆上的班表。 您最後設定的值 ([可用性] 或 [基準行事曆]，包含或不包含調整) 決定最新的可用性。

    附註：Portlet 與報告中的可用性值也會以相同的方式計算。

範例：資源可用性

這個範例說明每月的資源可用性。

1. 為 12 月建立一個具有每天 5 小時班表的基準行事曆。

   12 月有 22 天。 總時數為 (5 × 22) = 110。

2. 將這個基準行事曆指派給一個資源。

   每天的資源可用性為 5。

3. 將 [可用性] 欄位的值從 5 變更為 8。

   行事曆仍顯示 5 小時的班表。

   Portlet 顯示 12 月的可用性為 (8 × 22) = 176 小時。

4. 變更資源行事曆，使其反映這個資源 12 月的 4 個小時班表。 資源的可用性大於 4，因為您先前指定的值是 8。
5. [可用性] 欄位顯示 8，基準行事曆顯示 5，資源行事曆顯示 4。 計算後該資源 12 月的可用性時數如下：

   (4/5) × 8 × 22 = 140.8 
   

範例：資源分配

當您預約一個資源做為投資的工作人員時，應用程式會為每個資源產生一個分配量。 您可以透過下列等式，計算資源分配：

資源分配量 = (可用性) x (投資期間內的資源工作天數) 

個別資源在投資期間內的工作日數以資源行事曆為基礎。 會計算資源在投資期間內可用的所有天數，包括開始和完成日期。

例如，以下清單顯示某些資源在投資期間內的每週可用性：

• 「資源 A」每天工作四小時，每週工作五天
• 「資源 B」每天工作八小時，每週工作五天
• 「資源 C」每天工作八小時，每週工作三天

如果所有資源以 100% 分配給投資，為期三週，其分配如下：

• 資源 A = 60 小時
• 資源 B = 120 小時
• 資源 C = 72 小時

如果您嘗試將資源人員配置給其他投資，造成資源的過度分配，會收到警告。 過度分配的資源無法有效地執行工作，或者無法在訂定的結束日期完成工作。 因此，務必要瞭解資源是如何分配給投資。

在下列範例中，John、Bill 和 Sue 都是 Mary 的直屬員工：

• John 下週已針對 A 專案硬式預約了 20 小時的需求，並針對 B 專案軟式預約了 10 小時的需求。 John 下週的總需求為 30 小時。
• Bill 下週已針對 A 專案硬式預約了 40 小時的需求，並針對 B 專案混合預約了 20 小時的需求。 Bill 下週的總需求為 60 小時。
• Sue 並未分配至任何專案。 Sue 的需求為 0 小時。
• 下週已針對 A 專案指派一個角色，並軟式預約了 35 小時的需求。 在該專案角色內容中，Mary 的小組已經被指定為員工 OBS 單位。 在 Mary 的小組中，該角色下週的需求為 35 小時。
• 在 Mary 的組織裡，這些資源下週的總分配或需求時數為 125 小時：60 小時的硬式預約人員、30 小時的軟式預約人員以及 35 小時的軟式預約未填入角色。