Prioritera portföljen

Hantera dina portföljer › Rationalisera en portfölj av investeringar › Prioritera portföljen

Prioritera portföljen

Som del i den inledande skapandeprocessen av portföljen, i egenskap av portföljansvarig, har du möjlighet att ange några grundläggande kriterier eller rangordningregler. Rangordningsreglerna avgör i vilken ordning investeringarna ska visas på vyn Vattenlinjer.

Obs! Följande exempel förutsätter att företagsmålen för investeringar redan har definierats i produkten.

Exempel: Inledande portföljplanering

Raj använder investeringslistan från Lauren och skapar en portfölj i CA Clarity PPM. Han slutför följande uppgifter för att kunna samla information och visa den på ett betydelsefullt vis:

Han lägger till listan över investeringar i portföljen i alfabetisk ordning.
Han arbetar med personalen för att avgöra kostnaden för varje investering och anger den informationen i portföljen.
Han sammanställer antalet interna resurser för investeringarna i FTE-enheter och anger den informationen.

Följande tabell visar portföljinvesteringarna och andra detaljer:

Investering	Varaktighet (månader)	Kostnad	Resurser
Administrativt utgiftssystem	3	250,000	5
Back-Office Financial System	9	750,000	15
Molnbaserad orderingång	3	100,000	3
Uppgraderingar av databas – Oracle	3	200,000	6
Enterprise Time and Attendance	5	450,000	12
Federerad säkerhet	2	300,000	5
Omkonstruering av GUI – Leverantörens Internetsystem	4	50,000	1
Systemuppgradering av HR	6	300,000	12
Gränssnitt för materialleverantör	9	700,000	30
Uppgradering av JIT-system (Just In Time)	5	100,000	6

Under tiden sammanträder Lauren med styrelsen för att avgöra den uppskattade IT-budgeten. Lauren återkommer med följande synpunkter som Raj införlivar i portföljen:

Styrelsen kan acceptera en finansiering med 2 500 000 USD. Raj anger denna information i portföljegenskaperna.
Alla initiativen inriktas mot ett företagsmål. Raj sammanlänkar investeringarna med de fördefinierade målen i investeringsegenskaperna.
Finansdirektören vill se uppskattade kapital- och utgiftsprognoser för varje investering. Raj anger utgiftsinformationen för investeringarna i de ekonomiska sammanfattningarna.
Finansdirektören vill se den förväntande nyttan för varje projekt. Raj anger informationen om nytta för investeringarna i de ekonomiska sammanfattningarna.
Raj synkroniserar portföljen med investeringsinformationen i CA Clarity PPM för att registrera senaste investeringsdata.

Följande tabell visar portföljinvesteringarna med de senaste detaljerna:

Investering	Varaktighet (månader)	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser
Administrativt utgiftssystem	3	Förbättra kontorseffektivitet	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Back Office Financial System	9	Förbättra kontorseffektivitet	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Molnbaserad orderingång	3	Öka försäljningen	100,000	750,000		100,000	3
Uppgraderingar av databas – Oracle	3	Bättre likriktningsteknik	200,000	100,000		200,000	6
Enterprise Time and Attendance	5	Förbättra kontorseffektivitet	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Federerad säkerhet	2	Bättre likriktningsteknik	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
Omkonstruering av GUI – Leverantörens Internetsystem	4	Bättre likriktningsteknik	50,000	60,000		50,000	1
Systemuppgradering av HR	6	Reducera kostnader	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Gränssnitt för materialleverantör	9	Reducera kostnader	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
Uppgradering av JIT-system (Just In Time)	5	Förbättra kontorseffektivitet	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6