Slik setter du opp økonomistyring › Slik oppretter du tilleggsøkonomidata: › Angi RIA-innstillinger

Angi RIA-innstillinger

Med RIA-transaksjoner kan du justere og se gjennom transaksjoner før du fakturerer dem. RIA-transaksjonene legger også til faktisk i kostnadsplanene. Investeringsansvarlige bruker de nyeste dataene i kostnadsplanene til å ta forretningsbeslutninger og klargjøre for tilbakeføringer.

Angi RIA-innstillingene for å klassifisere økonomiske data i tilbakeføringer, transaksjoner postert til RIA og i kostnadsplaner. Kontroller at du velger samme verdi for enhet, plassering og avdeling (dvs. Prosjekt, Klient eller Ansatt) som vist i følgende tabell.

Obs! Hvis verdiene ikke samsvarer for enhet, plassering og avdeling, kan du få uventede resultater i RIA-transaksjonene.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Administrasjon og klikk på RIA-innstillinger i Økonomi-menyen.
2. Fyll ut følgende felter:

   Enhet

   Definerer enheten som bestemmer hvordan økonomiske data er klassifisert i tilbakeføringer, transaksjoner og kostnadsplaner.

   Plassering

   Definerer plasseringen som bestemmer hvordan økonomiske data er klassifisert i tilbakeføringer, transaksjoner og kostnadsplaner.

   Avdeling

   Definerer avdelingen som bestemmer hvordan økonomiske data er klassifisert i tilbakeføringer, transaksjoner og kostnadsplaner.

   RIA-aldersnivåer i dager

   Definerer antall dager for hvert RIA-nivå. Verdien brukes i rapportering for å klassifisere transaksjoner som kan debiteres, som ikke har blitt fakturert.

3. Klikk på Lagre.