Slik oppretter du detaljerte økonomiplaner › Budsjettplaner › Opprette en budsjettrevisjon › Erstatte budsjettet med en ny kostnadsplan

Erstatte budsjettet med en ny kostnadsplan

Velg nye grupperingsattributter og tidsperiodetyper for budsjettet ved å opprette og sende inn en ny kostnadsplan som erstatter den godkjente budsjettplanen.

Når du for eksempel planlegger et kommende prosjekt, lager du et estimert budsjett med rollene du tror du kommer til å trenge. Før prosjektet starter, oppretter du en kostnadsplan med de faktiske ressursene, og endrer grupperingsattributtene slik at de inkluderer Avdeling og Plassering. Du kan deretter sende inn den nye kostnadsplanen for å erstatte den godkjente budsjettplanen.

Eksempel: Sende inn en ny kostnadsplan og erstatte budsjettet

Alice fyller ut alle stillingene for teamet, og kjenner kostnaden for hver ressurs. Hun har ressurser på to steder ,og ønsker å gruppere etter avdeling og plassering. Dessuten ber produktlederen henne om å bruke månedlige tidsperioder i stedet for kvartalsvise. Alice oppretter en kostnadsplan og legger til hver ressurs med tilhørende kostnadsdetaljer. Hun gjør følgende valg for egenskapene for kostnadsplanen:

• Grupperingsattributter: Plassering og Avdeling
• Tidsperiodetype: Månedlig

Alice lagrer endringene som ProjectA_actualCP-00, og sender inn det nye budsjettet til godkjenning.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på den aktuelle investeringstypen, for eksempel Prosjekter, under Porteføljebehandling.
2. Åpne investeringen og klikk på Økonomiplaner.
3. Åpne Økonomiplaner-menyen og klikk på Kostnadsplaner.
4. Opprett en kostnadsplan og fyll den ut.
5. Klikk på Lagre og deretter på Returner.
6. Klikk på Handlinger og velg Angi som gjeldende plan.

   Obs! Hvis kostnadsplanen allerede er gjeldende plan, hopper du over dette trinnet.

7. Klikk på Ja for å bekrefte.
8. Klikk på Handlinger og velg Send inn gjeldende plan til godkjenning.

   I listen Alternativer for innsending er Erstatt det eneste tilgjengelige alternativet. Du må erstatte budsjettet når grupperingsattributtene eller skatteperiodetypen er forskjellige fra dem i de valgte egenskapene for det eksisterende budsjettet.

   Obs! Hvis du får følgende melding, finnes en annen kostnadsplan for investeringen som en innsendt budsjettplan.

   Feil: Det finnes allerede et innsendt budsjett.
   

   Den innsendte budsjettplanen må godkjennes eller forkastes før du kan sende inn en annen plan til godkjenning.

9. Klikk på Send til godkjenning.
10. Åpne Økonomiplaner-menyen og klikk på Budsjettplaner for å se listen over budsjettplaner med tilhørende status.

    Du har sendt inn en kostnadsplan til godkjenning som erstatter det eksisterende budsjettet.