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Sostituzione di un ruolo con una risorsa denominata

È possibile sostituire un ruolo in un progetto con una risorsa con un nome specifico. Sostituire un ruolo con una risorsa quando il team è pronto ad avviare il progetto e a segnalare i valori effettivi approvati.

Procedere come descritto di seguito:

1. Fare clic sulla Pagina iniziale e da Gestione portfolio selezionare Progetti.
2. Aprire un progetto.
3. Fare clic sulla scheda Dashboard.
4. In una riga per il ruolo prenotato provvisoriamente che si desidera sostituire, fare clic su Ricerca risorse.

   La pagina Ricerca risorse filtra il ruolo selezionato per visualizzare risorse corrispondenti.

   Nota: La casella di controllo Includi risorse con prenotazione provvisoria non è selezionata. Quando è selezionata, il numero delle risorse corrispondenti solitamente aumenta, tuttavia, i punteggi di Corrispondenza di disponibilità diminuiscono. Per valutare lo stato di prenotazione effettiva più accurato, non includere risorse con prenotazione provvisoria.

5. Esaminare la colonna di Corrispondenza di disponibilità e determinare la risorsa migliore. È possibile selezionare qualsiasi risorsa, anche una già assegnata al progetto. Selezionare una o più caselle di controllo e fare clic su Sostituisci.

   La pagina Conferma prenotazione mostra la disponibilità restante di ciascuna risorsa. Un valore negativo indica che la risorsa è sovrallocata. È possibile attribuire alcune parti della sovrallocazione alle allocazioni con prenotazione provvisoria.

6. Per prenotare la risorsa come sostituzione per il ruolo, fare clic su Sì. Contattare il manager delle risorse e discutere lo stato di prenotazione della risorsa su altri investimenti. Provare a fare ridurre la prenotazione affinché sia possibile confermare questa prenotazione e impostarla su Effettiva.
7. (Facoltativo) Se la risorsa è potenzialmente sovrallocata, fare clic su Sovrallocato o Solo restante.

   Nota: Se già assegnata al team di progetto, la risorsa denominata esegue l'allocazione completa del ruolo generico ma non tutte le assegnazioni. Se si sostituisce un ruolo con una risorsa che non è già all'interno del team, l'allocazione e le assegnazioni si trasferiscono alla nuova risorsa.

8. Per trasferire l'ETC (assegnazioni) dal ruolo generico alla risorsa denominata:
   1. Fare clic sulla scheda Attività e selezionare Assegnazioni.
   2. Filtrare e selezionare tutte le attività assegnate al ruolo generico.
   3. Riassegnarle alla risorsa denominata.