La portlet Analisi del costo operativo e di capitale del portfolio visualizza i valori di costo totale, di capitale e operativo per ciascun portfolio. I valori di costo includono i costi previsti, pianificati ed effettivi. La portlet visualizza anche i valori di varianza ottenuti dal confronto tra i valori di costo pianificato e previsto. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Unità OBS, Tipo di piano di portfolio, Manager (selezione multipla), Azionisti (selezione multipla), Sopra la riga di separazione e Attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio per visualizzarlo nella portlet.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Costo di capitale e operativo.
Questa portlet include i seguenti campi:
Visualizza il nome del portfolio. Fare clic sul nome del portfolio per accedere alla pagina delle proprietà del portfolio.
Fare clic su questa icona per aprire la pagina degli obiettivi del portfolio.
Fare clic su questa icona per aprire la pagina delle righe di separazione del portfolio.
Visualizza la data di inizio dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se il filtro Tipo di piano di portfolio è impostato su Portfolio, questa è la data di inizio del portfolio. Se il filtro Tipo di piano di portfolio è impostato su Piano di record, questa è la data di inizio del piano di portfolio indicato come piano di record.
Visualizza la data di fine dell'orizzonte di pianificazione del portfolio. Se il filtro Tipo di piano di portfolio è impostato su Portfolio, questa è la data di fine del portfolio. Se il filtro Tipo di piano di portfolio è impostato su Piano di record, questa è la data di fine del piano di portfolio indicato come piano di record.
Visualizza il costo totale previsto del portfolio.
Mostra il costo pianificato degli investimenti di portfolio nell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Mostra il costo effettivo contabilizzato negli investimenti di portfolio all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Mostra la differenza tra i valori di costo previsto e costo pianificato. Un valore di varianza negativo indica che il costo pianificato per l'investimento di portfolio supera i valori del costo previsto.
Visualizza il costo di capitale previsto del portfolio.
Mostra il costo di capitale pianificato degli investimenti di portfolio nell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Mostra il costo di capitale effettivo contabilizzato negli investimenti di portfolio all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Mostra la differenza tra i valori di costo di capitale previsto e pianificato. Un valore di varianza negativo indica che il costo di capitale pianificato per l'investimento di portfolio supera il valore del costo di capitale previsto.
Mostra il costo operativo previsto complessivo del portfolio.
Mostra il costo operativo pianificato degli investimenti di portfolio nell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Mostra il costo operativo effettivo contabilizzato negli investimenti di portfolio all'interno dell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Mostra la differenza tra i valori di costo operativo previsto e costo operativo pianificato. Un valore di varianza negativo indica che il costo operativo pianificato per l'investimento di portfolio supera il valore del costo operativo previsto.
La portlet si basa sul provider di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida introduttiva per l'utente.
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