La portlet Costo di portfolio per Stato globale è un grafico a bolle che visualizza il bilanciamento del costo pianificato per gli investimenti di portfolio compresa tra lo stato globale del portfolio e il costo totale previsto. Ciascuna bolla nel grafico rappresenta un portfolio e la dimensione della bolla è determinata dal costo pianificato per gli investimenti di portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Unità OBS, Tipo di piano di portfolio, Manager (selezione multipla), Azionisti (selezione multipla), Sopra la riga di separazione e Attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio per visualizzarlo nella portlet.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Costo e stato.
Quanto segue descrive una portlet:
È possibile fare clic su una bolla per aprire la pagina delle righe di separazione del portfolio. È anche possibile passare il puntatore del mouse su una bolla del grafico per visualizzare i dettagli di ciascun portfolio. Nei dettagli sono inclusi il nome del portfolio, il costo totale previsto, il punteggio di stato globale e il costo pianificato. La legenda del grafico indica il nome del portfolio. Fare clic su una voce di legenda per escludere il portfolio dal grafico.
I valori di stato globale sono visualizzati sull'asse Y, con un colore di sfondo a zone sul grafico. I valori di costo totale previsto sono visualizzati sull'asse X.
Visualizza il livello dei punteggi di portfolio nello stato globale. I portfolio sono visualizzati sul grafico tra i punteggi alti e bassi di stato globale. I portfolio con un punteggio di stato globale alto sono visualizzati nella zona verde del grafico, ovvero il terzo superiore dell'asse y. I portfolio con un punteggio di stato globale basso sono visualizzati nella zona rossa del grafico, ovvero il terzo inferiore dell'asse y.
Colore di sfondo a zone:
La portlet si basa sul provider di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida introduttiva per l'utente.
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