La portlet Analisi ruolo di portfolio visualizza i valori previsti, distribuiti e di domanda per i ruoli in ciascun portfolio. Utilizzare questa portlet per visualizzare lo stato globale, il rischio e le varianze di ruolo del portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Unità OBS, Tipo di piano di portfolio, Tipo di unità di capacità, Manager (selezione multipla), Azionisti (selezione multipla), Sopra la riga di separazione e Attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio per visualizzarlo nella portlet. Il filtro Tipo di unità di capacità consente di mostrare solo i portfolio impostati su ore o FTE nelle proprietà di portfolio.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale, selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio, quindi fare clic sulla scheda Ruoli.
Questa portlet include i seguenti campi:
Visualizza il nome del portfolio. Fare clic sul nome del portfolio per accedere alla pagina delle proprietà del portfolio.
Fare clic su questa icona per aprire la pagina degli obiettivi del portfolio.
Fare clic su questa icona per aprire la pagina delle righe di separazione del portfolio.
Visualizza un semaforo basato sul punteggio relativo allo stato globale del portfolio. Il colore del semaforo dipende dal punteggio relativo allo stato globale del portfolio.
Semafori:
Visualizza un semaforo in base al rischio del portfolio. Il colore del semaforo dipende dal rischio del portfolio.
Semafori:
Visualizza i ruoli globali di destinazione del portfolio.
Visualizza i ruoli globali distribuiti del portfolio.
Visualizza la differenza tra i valori di ruolo globale di destinazione e ruolo globale distribuito. Un valore di varianza negativo indica che il valore di ruolo globale di destinazione distribuito supera il valore di ruolo globale di destinazione.
Visualizza la domanda di allocazione per i ruoli inclusi nel portfolio e altri ruoli allocati agli investimenti di portfolio compresi nell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Mostra la differenza tra i valori di ruolo distribuito previsto e domanda di ruolo. Un valore di varianza negativo indica che la domanda di ruolo tratta da investimenti di portfolio supera il valore di ruolo distribuito previsto.
La portlet si basa sul provider di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida introduttiva per l'utente.
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