La portlet Analisi benefit e costo di portfolio visualizza i valori di costo e benefit previsti, distribuiti e pianificati per ciascun portfolio. Utilizzare questa portlet per visualizzare lo stato globale, il rischio e le varianze di costo del portfolio. I filtri di portlet inclusi sono i seguenti: Portfolio (selezione multipla), Unità OBS, Tipo di piano di portfolio, Manager (selezione multipla), Azionisti (selezione multipla), Sopra la riga di separazione e Attivo. Per impostazione predefinita, il filtro Tipo di piano di portfolio viene impostato su Portfolio. Pertanto, i valori mostrati nella portlet indicano i valori di portfolio a partire dall'ultima sincronizzazione. Se si imposta il filtro Tipo di piano di portfolio su Piano di record, i valori si basano sul piano di portfolio contrassegnato come piano di record. Se si seleziona questa opzione di filtro, è necessario avere un piano di record sul portfolio per visualizzarlo nella portlet.
Per accedere alla portlet, aprire Pagina iniziale e selezionare Dashboard portfolio da Gestione portfolio.
Questa portlet include i seguenti campi:
Visualizza il nome del portfolio. Fare clic sul nome del portfolio per accedere alla pagina delle proprietà del portfolio.
Fare clic su questa icona per aprire la pagina degli obiettivi del portfolio.
Fare clic su questa icona per aprire la pagina delle righe di separazione del portfolio.
Visualizza un semaforo basato sul punteggio relativo allo stato globale del portfolio. Il colore del semaforo dipende dal punteggio relativo allo stato globale del portfolio.
Semafori:
Visualizza un semaforo in base al rischio del portfolio. Il colore del semaforo dipende dal rischio del portfolio.
Semafori:
Visualizza il costo totale previsto del portfolio.
Visualizza il costo totale distribuito previsto del portfolio.
Mostra la differenza tra i valori di costo previsto e costo distribuito previsto. Una varianza negativa indica che il costo distribuito previsto supera i valori del costo previsto.
Mostra il costo pianificato degli investimenti di portfolio nell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Mostra la differenza tra i valori di costo distribuito previsto e costo pianificato. Un valore di varianza negativo indica che il costo pianificato per l'investimento di portfolio supera i valori del costo distribuito previsto.
Visualizza i benefit previsti del portfolio.
Visualizza i benefit distribuiti previsti del portfolio.
Mostra la differenza tra i valori dei benefit previsti e dei benefit distribuiti previsti. Una varianza negativa indica che i benefit distribuiti previsti superano i benefit previsti.
Mostra i benefit pianificati degli investimenti di portfolio nell'orizzonte di pianificazione del portfolio.
Mostra la differenza tra i valori di benefit distribuito previsto e di benefit pianificato. Un valore di varianza negativo indica che i benefit pianificati per l'investimento di portfolio superano i benefit distribuiti previsti.
La portlet si basa sul provider di portfolio. I campi inclusi nel provider di sistema sono disponibili in questa portlet e possono essere aggiunti attraverso l'opzione di configurazione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida introduttiva per l'utente.
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