A munkaterv (POR) az a portfólióterv, amelyet a portfólióhoz a későbbi befektetésmódosításokhoz használni kíván.
Amikor egy portfólióra vonatkozóan feltárja a különböző lehetőségeket, a figyelembe vett tervek vagy forgatókönyvek korábbi verzióit is használhatja. Amikor úgy dönt, hogy egy adott terv szerint jár el, ezt a tervet és annak összes módosítását fogadja el munkatervként.
Példa: A munkaterv kiválasztása
A Forward Inc. portfóliótervezést végző munkatársai a tervezési és áttekintési folyamat során gyorsan felismerik, hogy a 2. terv az előnyösebb. Az 1. tervhez képest a 2. terv a következő előnyöket kínálja:
A munkatársak más portfóliótervek használatával egyéb fontos adatokat gyűjtenek össze, hogy indokolni tudják a 2. lehetőség választását.
Az informatikai vezérigazgató-helyettes a vezetői irányító bizottsággal áttekinti a lehetőségeket, és a 2. lehetőség végrehajtását ajánlja. Amikor a vezetők látják az adatokat, egyetértenek abban, hogy a 2. lehetőség a legésszerűbb. Az informatikai vezérigazgató-helyettes közli a tervek változását a portfóliókezelővel. A portfóliókezelő a 2. lehetőség szerinti tervváltozatot jelöli ki a portfólió munkaterveként.
Kövesse az alábbi lépéseket:
|
Copyright © 2014 CA Technologies.
Minden jog fenntartva.
|
|