A portfóliókezelés első lépései › A portfóliókezelés első lépései › A portfólió követelményeinek kiértékelése › A befektetések prioritásainak meghatározása

A befektetések prioritásainak meghatározása

A portfóliók kezelésének fontos része a befektetések rangsorolása a befektetések egymáshoz viszonyított prioritásának meghatározása céljából. A termék gyárilag egy Vízvonalak nevű nézetet biztosít, amely lehetővé teszi a portfólióban szereplő befektetések megtekintését és rangsorolását.

A Vízvonalak nézet első megnyitásakor a befektetések prioritásai a következő feltételek alapján vannak meghatározva:

• Jóváhagyási állapot. A befektetések első körben a jóváhagyási állapotuk alapján vannak rendezve. A jóváhagyott befektetések magasabbra vannak rangsorolva, mint a jóvá nem hagyott befektetések, és a lista elején jelennek meg.
• Befejezési dátum. A befektetések a következő körben a befejezési dátumuk szerint vannak rendezve. A közelebbi befejezési dátumú befektetések magasabbra kerülnek a rangsorban, mint azok, amelyek befejezési dátuma későbbre esik.

A rendezés során a legközelebbi befejezési dátumú, jóváhagyott befektetések kerülnek a lista legelejére. A jóvá nem hagyott, későbbi befejezési dátumú befektetések kerülnek legalulra.

Lehetőség van a befektetések manuális rangsorolására, illetve szabály alapú rangsorolás beállítására is, amely a következő döntési tényezőkön alapul:

• A bevétel mérete
• A vállalkozásra gyakorolt, azonosított kockázatok hatása

A befektetések manuális rangsorolása

A következő tényezőket kell figyelembe venni a Vízvonalak nézetben a befektetések manuális rangsorolására való felkészülés során:

• A szervezet mérete. Ha a szervezet viszonylag kisméretű, és az emberek számára általában világosak a prioritásaik, nem célszerű időt fordítani a prioritások meghatározására szolgáló rangsorolási szabályok létrehozására.
• A befektetések száma. Ha a befektetések viszonylag csekély számúak, könnyebb manuálisan rangsorolni őket.
• Üzleti igény. Ha a befektetések rangsorolására vonatkozóan nincsenek előre meghatározott útmutatások, és a rangsorolás eseti alapon történik, a manuális megközelítés a jobb.

Szabály alapú rangsorolás beállítása

A következő tényezőket kell figyelembe venni a Vízvonalak nézetben a befektetéseket rangsoroló szabályok beállítására való felkészülés során:

• A befektetésekre vonatkozóan a rangsorolási feltételeket meghatározó befektetésjellemzők (például projekt állapota, megtérülés, célkitűzés).
• Az egyes kulcsfontosságú jellemzőkre vonatkozó rangsorolási logika. Ha például a „ROI” attribútum értéke „20 százalék”, a projekt a lista elejére kerüljön.
• Általános súlyozott rangsorolás mindegyik befektetésattribútumra vonatkozóan. Ha például egy adott befektetésattribútumnak viszonylag nagyobb fontosságot kell kapnia, a többi attribútumhoz képest nagyobb súlyozást kell adni neki.