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Sustituir un rol por un recurso con nombre

Se puede reemplazar un rol en un proyecto por un recurso con un nombre específico. Sustituya un rol por un recurso cuando el equipo esté preparado para iniciar el proyecto y comunicar datos reales aprobados.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Haga clic en Página principal y seleccione Proyectos en Gestión de la cartera.
2. Abra un proyecto.
3. Haga clic en la ficha Equipo.
4. En la fila del rol prerreservado que se desee reemplazar, haga clic en Buscador de recursos.

   La página Buscar recursos filtra el rol seleccionado para mostrar los recursos coincidentes.

   Nota: La casilla de verificación Incluir recursos prerreservados no está seleccionada. Si está seleccionada, el número de recursos coincidentes suele expandirse; sin embargo, los resultados de Coincidencias en disponibilidad disminuyen. Para evaluar el estado de reserva en firme más exacto, no incluya los recursos prerreservados.

5. Examine la columna de Coincidencias en disponibilidad y determine el mejor recurso. Se puede seleccionar cualquier recurso, incluso uno que ya esté asignado al proyecto. Seleccione una o más casillas de verificación y, a continuación, haga clic en Sustituir.

   La página de Confirmación de reserva muestra la Disponibilidad restante de cada recurso. Un valor negativo indica que el recurso está sobreadjudicado. Parte de la sobreadjudicación se puede atribuir a adjudicaciones prerreservadas.

6. Para reservar el recurso como una sustitución del rol, haga clic en Sí. Póngase en contacto con el gestor del recurso y discuta el estado de la reserva del recurso de otras inversiones. Intente reducir la reserva para que se pueda confirmar esta reserva y, a continuación, establecerla como En firme.
7. (Opcional) Si es posible que el recurso esté sobreadjudicado, haga clic en Sobreadjudicar o Solo restante.

   Nota: Si ya se ha asignado al equipo del proyecto, el recurso nombrado acepta toda la adjudicación del rol genérico, pero no todas las asignaciones. Si se reemplaza un rol por un recurso que no esté aún en el equipo, la adjudicación y las asignaciones se transfieren al nuevo recurso.

8. Para transferir el ETC (asignaciones) del rol genérico al recurso nombrado:
   1. Haga clic en la ficha Tarea y seleccione Asignaciones.
   2. Filtre y seleccione todas las tareas que están asignadas al rol genérico.
   3. Vuelva a asignarlas al recurso nombrado.