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Crear valores predeterminados de plan

Para crear los tipos siguientes de valores predeterminados para los planes financieros detallados de todas las inversiones, utilice los valores predeterminados del plan:

• Agrupación de atributos. Agrupa los datos de planificación financiera por criterios específicos. Por ejemplo, para ver la estructura de costes por distintos departamentos y ubicaciones, seleccione Departamento y Ubicación como los atributos de agrupación predeterminados para todos los planes financieros.
• Tipo de período de tiempo fiscal. Categoriza los datos de planificación financiera por tipo de período de tiempo específico. Por ejemplo, para ver una estructura mensual de los valores de costes de forma predeterminada, seleccione un tipo de período de tiempo mensual para todos los planes de costes.

  Se pueden editar solamente los datos para el tipo de período de tiempo seleccionado. Se pueden ver los datos para los otros tipos de período de tiempo pero no se pueden editar los datos.

• Períodos de inicio y de finalización. Especifica el intervalo de fechas para crear planes financieros manuales. Por ejemplo, para establecer como valor predeterminado a los períodos de inicio y de finalización de todos los planes financieros dentro de un intervalo, especifique, por ejemplo, 1 de enero como la fecha de inicio y 31 de diciembre como la fecha de finalización.
• Planes bloqueados. Bloquea los planes financieros para impedir a los gestores que cambien los atributos de agrupación en el nivel de inversión.
• Fecha de bloqueo. Rige los períodos de tiempo. Por ejemplo, especifique el 31 de diciembre para impedir que los períodos de tiempo de los planes financieros detallados cambien antes de esta fecha.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra Administración, seleccione el menú Finanzas y, a continuación, haga clic en Configuración.
2. En la sección Estructura organizativa, haga clic en Entidades.
3. Abra la entidad para la que desea crear valores predeterminados del plan.
4. Haga clic en los valores predeterminados del plan.
5. Complete la información solicitada. Los campos siguientes necesitan una explicación:

   Fecha de bloqueo

   Especifica la fecha en la cual se pueden editar los períodos de tiempo para un plan. No se pueden editar los períodos de tiempo para un plan financiero detallado previo a la fecha de bloqueo.

   Nota: No se pueden editar manualmente los planes financieros detallados para períodos de tiempo anteriores a la fecha de bloqueo. Sin embargo, si se rellenan automáticamente los planes de costes mediante Rellenar desde equipo de inversión o Rellenar desde asignaciones de tarea, los períodos de tiempo se actualizan con independencia de la fecha de bloqueo.

   Estructura de plan de bloqueo

   Especifica si se desea impedir que los gestores puedan anular valores predeterminados de plan al definir planes de costes.

   Atributos de agrupación

   Definen las categorías para diseñar la estructura de los detalles de los elementos de línea para el plan de costes y el plan de beneficios.

6. Guarde los cambios realizados.

   Se ha configurado correctamente una entidad financiera.