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Ausgleichen von Portfoliokosten und Ressourcenbeschränkungen

Um die Details zu Ihrem Portfolio im Kontext des Planungshorizonts anzuzeigen, zeigen Sie Trennlinien-Gesamtsummen für eine bestimmte Portfoliobeschränkung für einen spezifischen Zeitraum an. Um zum Beispiel anzuzeigen wie die Beschränkung "Plankosten" sich auf die Portfolioinvestitionen auswirkt, würden Sie die Beschränkung auswählen und die folgenden Gesamtsummenwerte anzeigen:

• Über Trennlinie
• Unter Trennlinie
• Verteilte Vorgabe
• Abweichung zwischen verteilter Vorgabe und Werten über Trennlinie
• Negative Abweichungswerte in roter Farbe

Sie können die Zeitskala ändern, um eine Aufschlüsselung der Gesamtsummenwerte nach unterschiedlichen Zeitscheiben, wie monatlich oder vierteljährlich, anzuzeigen.

Die Gesamtsummendetails ermöglichen Ihnen, Probleme einzugrenzen, sodass Sie die Kapazität für einen bestimmten Bedarf ausgleichen können. Zum Beispiel können Sie die Investitionsdaten ändern, um eine negative Abweichung in Ihren Plankosten in einem bestimmten Quartal auszugleichen.

Die folgenden Bedingungen bestimmen das Verhalten der Summenzeilen:

• Die Anzeigeeinstellungen der Ansicht "Trennlinien". Wenn Sie für die Ansicht einen Filter anwenden oder das Gantt-Diagramm ausblenden, werden die Summenzeilen nicht angezeigt.
• Die Änderungen, die Sie an den Investitionsdaten in der Ansicht "Trennlinien" vornehmen. Die Summenzeilen werden mit den in der Ansicht vorgenommenen Änderungen synchronisiert. Wenn Sie zum Beispiel die Investitionsliste neu priorisieren oder die Investitionsdaten ändern, werden die Summenzeilen neu berechnet, um diese Änderungen widerzuspiegeln.
• Der Anmeldestatus des Benutzers. Die Portfoliobeschränkung, die Sie für die Bildung der Gesamtsumme auswählen, bezieht sich nur auf eine Anmeldesitzung. Wenn Sie sich abmelden, werden die Gesamtsummen nicht gespeichert. Um die Werte erneut anzuzeigen, müssen Sie erneut eine Portfoliobeschränkung für die Gesamtsummenbildung auswählen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Startseite, und klicken Sie in Portfoliomanagement auf Portfolios.
2. Öffnen Sie das Portfolio, und klicken Sie auf Trennlinien.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gesamtsumme für die Beschränkung, und wählen Sie eine Portfoliobeschränkung aus, für die Sie summierte Trennlinienwerte anzeigen möchten.

   Die Summenzeilen werden unter der Investitionsliste und dem Gantt-Diagramm angezeigt.

4. Um die zeitskalierten Gesamtsummenwerte für jede Investition für eine Beschränkung anzuzeigen, klicken Sie in der Symbolleiste auf "Werte anzeigen".

   Die summierten Werte werden oberhalb der Gantt-Balken angezeigt.