So erstellen Sie detaillierte Finanzpläne › Über Kostenpläne › Anzeigen von Kapital- und Betriebskosten

Anzeigen von Kapital- und Betriebskosten

Sie können Betriebs- und Kapitalkosten separat auf der Seite "Finanzübersicht" und in einem detaillierten Finanzplan anzeigen. Sie können die Informationen zu Kosten auf die folgenden Weisen eingeben:

• Für eine globale Schätzung geben Sie die Summe der entsprechenden Ausgaben direkt auf der Seite "Finanzübersicht" der Investition ein.
• Für eine detailliertere Ansicht von Kostentypinformationen richten Sie einen Investitionsfinanzplan ein, der Betriebs- und Kapitalaufwand erfasst. Sie können detaillierte Kosteninformationen aus Aufgabenzuweisungen und Teamzuordnungen erfassen.

Seite "Finanzübersicht"

Die Seite "Finanzübersicht" einer Investition enthält zusammengefasste Betriebs- und Kapitalkosten für geplante und budgetierte Kosten. Sie können die Beträge in der Finanzübersicht bearbeiten, bis Sie einen grundlegenden Kostenplan (GP) erstellen. Wenn Sie einen GP erstellen, werden die Felder für Betriebs- und Kapitalkosten in den Bereichen für geplante und budgetierte Kosten in der Finanzübersicht schreibgeschützt. Die Plankostenfelder auf der Seite "Finanzübersicht" werden automatisch mit den GP-Informationen aktualisiert. Die Budgetfelder werden mit dem zuletzt genehmigten Budget aktualisiert.

Detaillierter Finanzplan

Sie können einen detaillierten Finanzplan manuell erstellen oder automatisch mit Werten aus Aufgaben oder Teamzuordnungen auffüllen. Für das Auffüllen aus Aufgaben oder Teamzuordnungen muss "Kostentyp" als Gruppierungsattribut ausgewählt sein. Um Kosten- und Budgetpläne automatisch mit Kapital- und Betriebskosten aufzufüllen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

• Aufgaben

  Geben Sie für alle Aufgaben einen Standardwert auf Investitionsebene (Kapitalkosten oder Betriebskosten) an. Wenn Sie keinen Kostentyp angeben, wird standardmäßig "Betriebskosten" verwendet. Sie können den Standard für einzelne Aufgaben bei Bedarf auf Aufgaben- oder Aufgabenhiearchieebene überschreiben. Zum Beispiel haben Sie eine Investition, in der die meisten Aufgaben Betriebskosten und einige wenige Aufgaben Kapitalkosten haben. Legen Sie den Investitionskostentyp als "Betriebskosten" fest, damit alle Aufgaben den Kostentyp "Betriebskosten" übernehmen. Bearbeiten Sie für jene Aufgaben, die Kapitalkosten haben, den Kostentyp, um den Standardkostentyp zu überschreiben.

• Teamzuordnungen

  Geben Sie einen Kapitalkostenprozentsatz für individuelle Teammitgliederzuordnungen an. Zum Beispiel haben Sie sechs Teammitglieder, die einem Projekt zugewiesen sind. Eines der Mitglieder, Alice, hat Kapitalkosten von 15 Prozent. Geben Sie den Kapitalisierungsprozentsatz für Alice an. Der Kapitalisierungsprozentsatz wird verwendet, um den Prozentsatz von Betriebskosten und Kapitalkosten für eine Mitarbeiterzuordnung zu berechnen. Wenn Sie Werte aus der Teamzuordnung auffüllen, hat Alice zwei Zeilen im Kostenplan. Eine der Zeilen enthält den Prozentsatz der Betriebskosten, und die andere enthält Einheiten und Kosten gemäß dem Prozentsatz der Betriebskosten.

Wichtig! Die Vorgänge in diesem Szenario beschreiben die Navigation im Produkt ohne installierte Add-ins. Wenn Sie ein Add-in wie PMO Accelerator installiert haben, kann die Navigation möglicherweise variieren.

Das folgende Diagramm veranschaulicht, wie ein Finanzadministrator Kapital- und Betriebskosten in zusammengefassten und detaillierten Finanzplänen anzeigt.

Um Kapital- und Betriebskosten anzuzeigen, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Überprüfen Sie die Voraussetzungen.
2. (Optional) Aktualisieren Sie die Budgetseite manuell, um Kapital- und Betriebskosten anzuzeigen.
3. Wählen Sie die Methode für das Erfassen von Kosteninformationen aus, und erstellen Sie den Plan.
4. Legen Sie den Kostentyp für bestimmte Investitionsaufgaben fest.
5. Legen Sie den Kapitalisierungsprozentsatz für Investitionsteamzuordnungen fest.
6. Stellen Sie sicher, dass die Kapital- und Betriebskosten korrekt angezeigt werden.

Zurück zum Anfang