Vytvoření podrobných finančních plánů › Kopírování dat finančního plánu › Kopírování plánů přínosu

Kopírování plánů přínosu

Následujícím postupem vytvoříte nový plán přínosů zkopírováním existujícího plánu přínosů. Je možné kopírovat celý plán, nebo pouze jeho část. Po zkopírování můžete plán upravit.

Postupujte takto:

1. Otevřete investici.
2. Otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na možnost Plány přínosů.

   Zobrazí se seznam s plány přínosů.

3. Vyberte plán přínosů, který chcete kopírovat.
4. Otevřete nabídku Akce a z nabídky Obecné klikněte na možnost Kopírovat plán přínosů.

   Zobrazí se stránka pro kopírování plánu přínosů.

5. Vyplňte nebo zkontrolujte následující pole v sekci Kopírovat data ze zdrojového plánu přínosů:

   Název zdrojového plánu

   Zobrazí název zdrojového plánu.

   Počáteční období

   Definuje počáteční období kopírování. Data se kopírují do cílového plánu na základě tohoto počátečního období a počátečního období cílového plánu.

   Výchozí: Počáteční období zdrojového plánu.

   Koncové období

   Definuje koncové období kopírování. Data se kopírují do cílového plánu na základě tohoto koncového období a koncového období cílového plánu.

   Výchozí: Koncové období zdrojového plánu.

   Změnit o %

   Definuje, o kolik procent se mají změnit (zvýšit nebo snížit) hodnoty peněžních částek v kopírovaném plánu.

   Příklad: Pokud zadáte 75, hodnoty ve zdrojovém plánu budou zvýšeny o 75 % vůči původnímu plánu.

   Výchozí: 0 % Hodnoty se nezmění.

6. V sekci Cílový plán přínosů na této stránce vyplňte následující pole.

   Název plánu

   Definuje název cílového plánu.

   Výchozí: Název zdrojového plánu s předponou „Kopie z“.

   ID plánu

   Definuje jedinečné ID cílového plánu.

   Výchozí: ID zdrojového plánu s předponou „Kopie z“.

   Typ období

   Zobrazí typ fiskálního období.

   Výchozí: Typ fiskálního období zdrojového plánu. Výchozí typ období nelze změnit.

   Začátek období plánu

   Definuje počáteční období cílového plánu.

   Výchozí: Počáteční období zdrojového plánu.

   Konec období plánu

   Definuje koncové období cílového plánu.

   Výchozí: Koncové období zdrojového plánu.

7. Uložte změny.

   Zobrazí se vlastnosti plánu přínosů, kde jsou uvedeny právě zkopírované hodnoty plánu přínosů.

8. Zkontrolujte částku v poli Celkový přínos, která uvádí procento odstupňování použité při kopírování dat ze zdrojového plánu.
9. Chcete-li zkontrolovat nebo upravit podrobnosti plánu přínosů, klikněte na položku Podrobnosti.

   Celková částka přínosu se analyzuje pro nová plánovací období. U období, která už nejsou součástí nového plánu přínosů, se zobrazí nulová hodnota.