Vytvoření podrobných finančních plánů › Kopírování dat finančního plánu › Kopírování plánů nákladů

Kopírování plánů nákladů

Následujícím postupem vytvoříte nový plán nákladů zkopírováním existujícího plánu nákladů z investice. Je možné kopírovat celý plán nákladů, nebo pouze jeho část a případně ho upravit.

Postupujte takto:

1. Otevřete investici.
2. Otevřete nabídku Finanční plány a klikněte na položku Plány nákladů.

   Zobrazí se stránka se seznamem.

3. Zaškrtněte políčko vedle plánu nákladů, který chcete kopírovat.
4. Otevřete nabídku Akce a z nabídky Obecné klikněte na možnost Kopírovat plán nákladů.

   Zobrazí se stránka pro kopírování plánu.

5. Vyplňte nebo zkontrolujte následující pole v sekci Kopírovat data ze zdrojového plánu nákladů:

   Název zdrojového plánu

   Zobrazí název zdrojového plánu.

   Počáteční období

   Definuje počáteční období kopírování. Data se kopírují do cílového plánu na základě tohoto počátečního období a počátečního období cílového plánu.

   Výchozí: Počáteční období zdrojového plánu.

   Koncové období

   Definuje koncové období kopírování. Data se kopírují do cílového plánu na základě tohoto koncového období a koncového období cílového plánu.

   Výchozí: Koncové období zdrojového plánu.

   Změnit o %

   Definuje, o kolik procent se mají změnit (zvýšit nebo snížit) hodnoty peněžních částek v kopírovaném plánu.

   Příklad: Pokud zadáte 75, hodnoty ve zdrojovém plánu budou zvýšeny o 75 % vůči původnímu plánu.

   Výchozí: 0 % Hodnoty se nezmění.

6. Vyplňte nebo zkontrolujte následující pole v sekci Cílový plán nákladů:

   Název plánu

   Definuje název cílového plánu.

   Výchozí: Název zdrojového plánu s předponou „Kopie z“.

   ID plánu

   Definuje jedinečné ID cílového plánu.

   Výchozí: ID zdrojového plánu s předponou „Kopie z“.

   Popis

   Definuje popis cílového plánu.

   Výchozí: Popis zdrojového plánu nákladů.

   Typ období

   Zobrazí typ fiskálního období.

   Výchozí: Typ fiskálního období zdrojového plánu. Výchozí typ období nelze změnit.

   Začátek období plánu

   Definuje počáteční období cílového plánu.

   Výchozí: Počáteční období zdrojového plánu.

   Konec období plánu

   Definuje koncové období cílového plánu.

   Výchozí: Koncové období zdrojového plánu.

   Plán přínosů

   Zobrazuje plán přínosů přidružený ke zdrojovému plánu (existuje-li nějaký).

   Měna

   Zobrazuje systémovou měnu vybranou během finančního nastavení.

   Atributy seskupení

   Zobrazuje atributy seskupení plánu.

   Výchozí: Atributy seskupení zdrojového plánu. Tyto atributy seskupení nelze měnit.

7. Uložte změny.

   Plán nákladů je zkopírován a nový plán se zobrazí v seznamu s plány nákladů.