使用此程序，可透過專案範本建立子專案。 定義於專案範本中的預設欄位值，會隨著您在範本中所選取的項目而有所不同。
請遵循以下步驟：
「甘特圖」檢視會隨即出現。
可用的專案範本就會顯示。
指定將資源指派至任務時所允許的資源庫。
值：
預設：資源庫
指定負責管理專案之資源的名稱。 專案經理會自動獲得專案的特定權限。
專案經理與共同作業管理員不同。 根據預設，建立專案的人員會成為專案的共同作業管理員。
預設：建立專案的資源。 如果您要建立他人可管理的專案，請將預設值變更為其他資源。
必要：否
指定您要用來檢視專案資訊的頁面配置。 可用的配置取決於公司，並會視您的 CA Clarity PPM 管理員所設定的值以及您是否已安裝增益集而定。 如果沒有其他可用配置，則只會顯示此欄位。
預設：專案預設配置
必要：是
定義專案的初始開始日期。 當您建立任務與指派時，即會自動計算此日期，以比對預定要開始任務的第一個日期。 此時若要編輯此日期，請調整下列日期：
預設：目前的日期
必要：是
重要！ 確認任務與指派的開始日期相同，或是晚於專案的開始日期。 否則，專案的開始日期會自動依據任務與指派的開始日期重新定義。
定義專案的初始完成日期。 當您建立任務與指派時，即會自動計算此日期，以比對預定要完成任務的最後日期。 此時若要編輯此日期，請調整下列日期：
預設：目前的日期
重要！ 確認任務與指派的完成日期相同，或是早於專案的完成日期。 否則，專案的結束日期會自動依據任務與指派的結束日期重新定義。
指定計劃成本日期是否與投資日期同步處理。 選取詳細財務計劃的選項不會影響計劃成本日期。
預設：已選取
定義投資生命週期的階段。 這是特定公司的選擇清單，且此清單會依據管理員所設定的值而改變。
當您對所有投資組合投資使用可比較的階段條件時，投資組合分析便會使用此衡量指標。
指定此專案的目的或商務案例。
值：[成本避免]、[成本縮減]、[發展業務]、[基礎結構改進] 和 [維持業務]
必要：否
定義這項投資相對於所有其他相關投資的重要性。 優先順序會在自動排程期間控制任務的排程順序。 優先順序會受限於相依性限制。
值： 0 - 36 (零代表最高的重要性)
預設：10
必要：否
指出任務上已完成的工作層級。
值：
預設：未開始
必要：是
指定當投資新增至投資組合時加以標註。 此欄位於案例產生期間使用。
預設：已清除
必要：否
指定用來計算專案與任務之 [完成 %] 值的方法。
值：
摘要任務完成 % = 完成明細任務總持續期間 / 明細任務總持續期間
摘要任務完成 % = 明細任務資源指派實際值總和 / 明細任務資源指派投入總和 明細任務完成 % = 資源指派實際值總和 / 資源指派投入總和
預設：人工
附註：在專案一開始時即設定 [完成 % 計算方法] 且不要變更此值。
定義專案的部門 OBS。
定義專案的位置 OBS。
顯示要從中使用資料來顯示新專案的專案範本名稱。 使用範本建立一個專案，包含以下已預先定義的資訊類型：
範本可以讓您實作具有共同元素的專案到整個組織中。
定義新專案的每一項任務需要增加或減少的工作估計值百分比。 調整作業與範本相對。
值：0-100 (零表示無變更)
預設：0
將百分比 (正值或負值) 定義為專案成本計劃與獲利計劃中定義的金額之調整係數。
值：0-100 (零表示無變更)
預設：0
範例：從 2012/1/1 到 2012/12/31 的範本專案在專案期間針對「計劃成本」分配 10,000 美元，針對「計劃獲利」分配 20,000 美元。 如果 [調整預算，依據] 值定義為 20%，則這些計劃將以下列方式複製到新專案。 假定專案期間與範本專案相同：
計劃獲利顯示 24,000 美元 (由原始值向上調升 20%)。
指定是否要將新專案中的資源取代為專案範本上已命名資源的主要角色或小組角色。 已命名資源若沒有主要角色或小組角色，則會保留在新專案中。 此設定會覆寫設定頁面上的預設專案管理設定。
例如，成本計劃會將資源當成群組屬性來使用。 選取此核取方塊時，會複製範本的成本計劃。 不過，資源值不會轉換為角色。 資源值可以是區別不同行項目明細的唯一值。 萬一缺少此值，重複的明細列可能會導致產生成本計劃。
預設：已清除
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