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替换投资中的资源

您可以在进行投资期间使用相同的角色和可用性生成资源列表。 您也可以使用此程序替换项目上的资源。 适用以下规则：

请按下列步骤操作：

  1. 在资源处于打开状态时，单击“分配”。
  2. 要替换资源，请单击投资旁边的“资源查找器”图标。
  3. 要缩小资源表，请输入筛选值。
  4. 要查看所有资源，请单击“显示全部”。
  5. 检查以下字段：
    可用性

    确定您将要替换的（已分配给项目）资源的项目期间和小时数。 已分配的日期和小时数都会转移至新的替换项。

    可用性匹配

    显示将每个资源的工作期间和可用性都计算在内的加权平均值。 如果不向搜索条件中添加任何技能规格，“匹配总计”列将复制“可用性匹配”数字。 而“技能匹配”列保持为空。 按技能和可用性条件进行搜索将在“匹配总计”列中显示两者的平均值。

  6. 页面的顶部可能会显示以下消息： 
    如果可用性日期不在以下范围内，匹配分数可能不准确: ddmmyy - ddmmyy

    该消息意味着，消息中的日期范围与“可用性”字段中的日期之间存在差异。 因此，“可用性匹配”分数可能不准确。 例如，“可用性”字段中的日期为“9/1/15 - 2/7/16”，而消息中的日期范围为“9/7/15 - 9/7/15”。 不存在任何资源的一对一比较，此条件会降低总的可用性匹配分数。

  7. 要替换前一个资源，请选择一个或多个资源，然后单击“替换”。
  8. 单击“是”确认选择。

    此时会显示分配页。 替换资源后，投资不再显示在资源的投资列表中。

  9. 如果资源的可用小时数少于总小时数，则将显示剩余可用性（而不是预定）确认页。 如果您将资源添加到项目或投资中，剩余可用性确认页将指示过度预定了资源。 如果预定资源的 100% 可用性（默认），“100% 资源分配”列将会列出已使用的小时数。 “剩余可用性”列将指示资源可为项目工作的实际小时数。

    选择下列值之一：

资源可用性示例

此主题说明具有班次调整的资源日历（基础日历）和“可用性”字段之间的关系。 这些相关值会影响资源可用性计算、计划图表和“缺少时间”报告。

资源可用性基于资源的日历。 如果资源的日历具有班次，他们在资源计划 portlet 和报告中的可用性反映这些班次。

示例：具有非常规班次的日历

作为资源经理，您想实施以下工作班次：

从 1 月 1 日至 6 月 30 日和从 9 月 1 日至 12 月 31 日的正常工时
从 7 月 1 日至 8 月 31 日的夏季工时

请按下列步骤操作：

  1. 单击“管理”。 在“项目管理”下，单击“基础日历”。
  2. 为具有两个班次和唯一的仅短周五班次的正常工作日创建基础日历。
  3. 选择“星期一”、“星期二”、“星期三”和“星期四”，并在一个日历中设置两个班次。
  4. 选择“星期五”，然后在相同日历中设置从 08:30 开始的班次。
  5. 为以下月份应用此安排：1 月到 6 月 和 9 月到 12 月。
  6. 为两个夏季月份创建基础日历。
  7. 对于 7 月和 8 月，设置在所有工作日从 08:00 开始的新夏季班次。

    注意：您还可以使用一个日历，调整 7 月和 8 月中的每个工作日。

  8. 导航到每个资源的资源配置文件，然后分配日历。

    您可以看到在他们的日历上的班次。 “资源可用性”字段随资源不同而有所不同，即使将他们分配给相同的日历。

  9. 您可以在资源级调整分配的日历。 例如，在资源日历上添加一个或多个假日。 休假 2 天的资源显示可用性减少。 每天工作 8.5 个小时的资源的可用性因两天的假期而下降 17 个小时。 然而，每天工作 6.5 个小时的资源的可用性因两天的假期而下降 13 个小时。
  10. Portlet、页面和报告将可用性时间片用于可用性量。 可用性始终派生自资源日历。 您在资源配置文件上的“可用性”字段中输入的初始值不会用于可用性计算。

    注意：除了小时数，您也可以使用 FTE 来度量资源可用性。 为了计算 FTE 可用性，应用程序按标准日历拆分资源的可用性。

  11. 单击“主页”菜单。 在“资源管理”下，单击“资源”。
  12. 打开资源。
  13. 要反映除他们的当前可用性，请分别设置每个资源的“可用性”字段。 可用性可以不同，即使对于分配给相同基础日历的资源。 例如，您将一个通常每天有 6 个小时可用的资源分配给有五个 8 小时班次的基础日历。 “可用性”字段显示 5.65。 当您将基础日历更改为有 8.5 小时班次的基础日历时，“可用性”字段显示 6.38。 您也可用调整单个资源日历上的班次。 您最后设置的值（有调整或无调整的可用性或基础日历）确定他们最新的可用性。

    注意：portlet 和报告的可用性值也以相同的方式进行计算。

示例：资源可用性

此示例说明每月资源可用性。

  1. 创建 12 月每天 5 小时班次的基础日历。

    12 月有 22 个工作日。 总工时是 (5 × 22) = 110。

  2. 将此基础日历分配给资源。

    每日资源可用性为 5。

  3. 将“可用性”字段值从 5 更改为 8。

    日历仍然显示 5 小时班次。

    Portlet 将 12 月可用性显示为 (8 × 22) = 176 小时。

  4. 更改资源日历，以反映出 12 月此资源的 4 小时班次。 该资源的可用性大于 4，因为您以前指定了值 8。
  5. “可用性”字段显示 8，基础日历显示 5，资源日历显示 4。 12 月为该资源计算的可用性（小时数）如下所示： 
    (4/5) × 8 × 22 = 140.8

示例：资源分配

将资源预定为投资的职员时，应用程序生成每个资源的分配量。 您可以使用以下等式计算资源分配：

资源分配量 = (可用性) x (投资时段内资源的工作日数)

投资过程中单个资源的工作日数是根据资源日历来计算的。 投资时段内资源可用的所有天数（包括开始日期和结束日期）都将计算在内。

例如，以下列表显示投资时段内某些资源的每周可用性：

如果所有资源被 100% 分配给投资三周，则这些资源的分配如下所示：

如果您试图将资源的人员配备到其他投资中，从而过度分配某一资源，则会受到警告。 过度分配的资源无法有效地执行工作，或无法在确定的结束日期之前完成工作。 因此，了解将资源分配给投资的方式至关重要。

在这些示例中，John、Bill 和 Sue 是 Mary 的直接下属：