配置项目组合 › 配置基线视图

配置基线视图

使用基线视图可对项目组合中的投资进行优先级排序并合理化投资。 基线表示针对项目组合投资列表的一个分析点。 例如，基线可能会在满足总预算的主要约束目标的位置显示。 默认情况下，已核准的具有最近结束日期的投资排在视图中列表的顶部。 结束日期较迟的未核准投资排在底部。

您可以初始定义规则以设置自己的自定义投资评级条件。 当在与相关利益者的项目组合计划会议期间复查投资列表时，您可以评估按优先级排序的工作列表如何与累计的成本、收益和资源的项目组合约束集比较。 基于相关利益者的反馈，可以手动微调优先级排序，以合理化当前投资并覆盖预定义的评级规则。

例如，您可以确定项目组合计划的计划成本目标，然后设置基线配置以捕捉到主要约束计划成本。 基线在投资列表中显示的位置是满足计划成本目标的位置。 基线上面的投资在项目组合计划成本内，基线下面的投资超出计划成本。

主要约束决定基线在列表中显示的位置，评级规则决定哪些投资显示在基线上面、哪些投资显示在基线下面。 可以通过拖动基线或将投资拖到列表中的新位置来手动覆盖基线上的投资。 当您重新排列列表中的基线或投资时，将显示目标约束与项目组合总计之间的差异。

下图显示允许您显示所需项目组合信息的基线视图和工具：

1. 工具栏。 用于定义投资评级规则、在视图底部显示约束标尺并在甘特图中显示投资的时标合计。
2. 计划下拉列表。 允许您选择项目组合的任何现有计划。 更改基线视图以匹配计划中的数据。
3. 合计约束下拉菜单。 用于选择要在合计行中查看的项目组合约束。
4. 合计行。 显示所选项目组合约束中高于基线、低于基线和差异值的时标合计。
5. 约束标尺。 显示有关高于和低于基线的总计的差异信息。 您在列表中显示的任何列约束也显示为约束标尺。

下图说明了项目组合经理如何配置基线视图。

要配置基线视图，请执行下列步骤：

1. 复查先决条件。
2. 配置基线视图的约束列。
3. 定义并应用评级规则。
4. 平衡项目组合成本和资源约束。
5. 验证基线视图选择。