定义并应用评级规则

评级规则可确定投资在基线视图列表中显示的位置。您可以通过为适用于投资的投资特性委派权重来创建评级。例如，您可以对已核准投资进行加权，使其评级高于未核准投资。在对所有投资进行评级计算时，已核准投资在列表中的排名较高。包括的评级规则越多，计算越复杂且结果越多变。请认真考虑为初始评级设置的规则。

委派给特性的权重是相对的。选择要加权的投资特性并基于业务需求委派权重。初始评级为评估项目组合或计划提供了一个起点。要合理化项目组合，请手动移动列表中的投资，并查看更改结果。

下列几点概述了如何设置评级规则：

选择基线的主要项目组合约束。例如，选择“计划成本”作为主要约束。在这种情况下，基线在列表中显示的位置是超出项目组合计划成本金额的位置。同样，选择“计划收益”作为主要项目组合约束。在这种情况下，基线显示的位置是实现计划收益的位置。
选择项目组合级别可用的投资特性，并向这些特性委派权重。可以从项目组合中包含的所有投资类型的所有可用特性中选择。
为了表示非常重要，可向特性委派较大权重。为了表示不那么重要，可委派较小权重。例如，为了表示投资的“完成百分比”特性更为重要，可向其委派比其他特性更大的权重。
如果选择查找特性，可以将权重委派给查找的各个值。

注意：在创建项目组合的计划时，计划会继承项目组合的评级规则。在复制计划时，复制的计划会继承原始计划的评级规则。

请按下列步骤操作：

打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击“项目组合”。
打开项目组合，然后单击“基线”。
单击“计划”下拉菜单并选择项目组合或项目组合计划。
单击“评级规则”，然后单击“定义评级规则”。
此时会显示“优先级排序条件”页面。
在“主要约束”字段中，选择基线用作主要约束的投资特性。
例如，如果要将计划成本用作主要约束，请选择“计划成本”。在超出投资列表中的计划成本目标时，会显示基线。
单击“添加”。
选中要应用评级规则的每个特性的复选框，然后单击“添加”。
这些特性将显示在“优先级排序条件”页面上。
对于每个特性，完成下列步骤：
1. 选择评级方法。
2. 要表示权重，请在“特性权重”字段输入一个数值。
  例如，如果评级方法是“越低越好”，特性权重值 1 表示影响最大。
  
  注意：如果选择查找特性，请单击特性行上的“查找值权重”来指示每个查找值的权重。
完成选定特性的评级规则后，单击“保存并返回”。
单击“评级规则”，然后单击“运行评级规则”。
此时已完成评级规则的计算，且对基线视图上的列表进行了重新排序。基线在列表中显示的位置是项目组合超出主要约束的位置。
如果投资列表太长，请单击工具栏上的“查找基线”以在列表中滚动到基线。