项目组合管理入门 › 创建投资项目组合 › 验证先决条件

验证先决条件

在创建投资项目组合之前完成以下先决条件：

复查并验证

复查“项目组合管理入门”方案以了解项目组合管理基本概念。

确认您具备以下创建和编辑项目组合内容的访问权限：

• 项目组合 - 创建
• 项目组合 - 导航

验证投资、建议和子级项目组合存在

• 验证在该产品中存在为项目组合涵盖的时段计划的、活动的投资和建议。 确保投资和建议可以在项目组合中同步，以进行计划和分析。
• 创建想要与父项目组合关联的任何子项目组合，以便您可以看到父子关系。 没有数据从子项目组合导入到父项目组合。

设置资金和运营成本类型

按如下方式为您的投资定义计划的资金和运营成本，以便在项目组合中显示这些成本类型：

• 为投资创建财务摘要。
• 创建详细的成本计划并包括成本类型分组特性。

设置角色需求

使用分配数据为您的投资定义项目团队，以在项目组合中显示角色需求。

设置特性

为您的投资设置以下特性，以在组合中显示它们：

• 风险：通过在投资风险属性页上定义作用因素来设置此特性。
• 业务符合性：在“符合性因素”部分中“属性 -> 业务符合性”下设置此特性。
• 已核准：通过在常规投资属性页面上定义状态特性来设置此特性。
• 目标：在常规投资属性页面上设置此特性。