项目组合管理入门 › 创建投资项目组合 › 定义项目组合常规属性

定义项目组合常规属性

要启动项目组合创建过程，请定义项目组合的高级属性。 这些属性设置项目组合的时间、货币和资源边界，您可以在此范围内计划和管理您的投资。 您可以在这些边界内创建计划的多个版本以进行比较，以及实施最佳计划。

例如，下列项目组合属性显示了如何使用数据范围在该范围内计划项目组合投资：

• 项目组合范围：于 2013 年 1 月 1 日开始，并于 2014 年 12 月 31 日结束
• 总成本：1000 万美元
  • 资金成本：700 万美元
  • 运营成本：300 万美元
• 资源：20 FTE
• 收益：1500 万美元

请按下列步骤操作：

1. 打开“主页”，并从“项目组合管理”中单击“项目组合”。
2. 单击“新建”。
3. 在“常规”部分中，填写请求的信息。 以下字段需要解释：

   经理

   标识项目组合所有者或创建者，通常是运营经理或主管。 所有者会自动获得对项目组合及其内容的查看和编辑权限。 您可以为一个项目组合选择多个所有者。

   相关利益者

   标识企业中想要复查项目组合内容并提供反馈的相关利益者。 相关利益者会自动获得对项目组合及其内容的查看权限。 您可以为一个项目组合选择多个相关利益者。

   开始日期/结束日期

   指定项目组合数据的计划范围。 项目组合中的数据会受限于此设置范围。 如果投资在项目组合范围内开始，但在范围后结束，您可以从下面两个角度分析投资的成本：

   • 不考虑项目组合范围的合计投资成本。
   • 与项目组合范围内的时段相关的投资成本。

   例如，投资的总成本为 1000 万美元，但您计划在项目组合范围内仅花费 200 万美元。 在这种情况下，项目组合可以识别投资的总成本和计划范围成本。

   同步计划

   指定使用实际投资数据刷新项目组合数据和关联计划的频率。 在您定义初始项目组合属性后，此字段会出现。 您可以设置同步计划以自动刷新项目组合，或者也可以手动同步项目组合数据。

4. 在“目标”部分中，填写请求的信息。 以下字段需要解释：

   总成本

   显示项目组合打算在计划范围内支出的总成本。 此目标是资金和运营成本的合计，因此您无法直接设置它。

   资金成本

   指定项目组合打算在计划范围内支出的资金成本。

   运营成本

   指定项目组合打算在计划范围内支出的运营成本。

   货币

   定义项目组合货币或您想用来表示所有投资成本和收益金额的货币。 在项目组合投资使用不同货币的多货币设置中，所有成本和收益都会按照项目组合货币进行累加。 如果为您的产品配置了单一货币，则无法编辑此值。

   收益

   指定项目组合打算在计划范围内获得的总收益。

   角色

   定义项目组合打算在计划范围内使用的人员。

   产能单位类型

   指定您要用于表示角色目标的资源单位。 选择以下单位之一：

   • FTE。 根据涉及的资源和时段计算出来的平均数。 例如，假设计划范围持续两个月。 在第一个月内计划一个 FTE，在第二个月内计划 3 个 FTE。 在这种情况下，计划范围的平均目标资源是 2 个 FTE。
   • 小时数。 适用于项目组合计划范围的总数。 例如，假设您有一个为期两个月的计划范围，且设置了 1000 个小时的目标。 在这种情况下，您可以将总共 1000 个小时用于整个项目组合。

5. 保存所做的变更。