Amaca Göre Portföy Planlanan NBD'si portleti, portföylerdeki portföy yatırımları için, amaca göre gruplandırılmış, planlanan NBD'yi gösteren bir sütun grafiğini görüntüler. Portlet filtreleri şunları içerir: Portföy (çoklu seçim), Portföy Planı Türü, Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Portföy Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü filtresi Portföy olarak ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen miktarların portföy miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt Planı olarak ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır. Bu filtre seçeneğini belirlerseniz, yatırım miktarlarının portlete dahil edilmesi için portföyde bir kayıt planına sahip olmanız gerekir.
Bu portlet, girilen filtre ölçütlerine dayanarak, portföylerdeki toplam yatırım miktarlarını görüntüler. Aynı yatırımlarınız birden fazla portföy içine dahil edilmişse ve bu portföyleri filtre ölçütlerinize dahil ederseniz, portlet yatırım miktarlarını çift hesaplayacaktır. Şema gruplandırma özelliği, toplam değer hesaplamasında çifte hesaplamayı dikkate almaz; rakamları iki kez hesaplamadığınızdan emin olmak için portföylerinizi ayarlamanız ve portlet filtrelemesini kullanmanız gerekir .
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge Tablosunu seçin ve Amaç Analizi sekmesini tıklatın.
Y eksenindeki değerler, amaca göre planlanan NBD miktarlarını gösterir. Bir amaca göre planlanan NBD'yi görüntülemek için fareyi bir sütunun üzerine getirin.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar, bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
|
Telif Hakkı © 2014 CA Technologies.
Tüm hakları saklıdır.
|
|