Amaca Göre Portföy Rolü Talebi portleti, portföylerdeki portföy yatırımları için, amaca göre gruplandırılmış, rol talebini gösteren bir pasta grafiğini görüntüler. Portföy filtreleri şunları içerir: Portföy (çoklu seçim), Portföy Planı Türü, Portföy Kapasitesi Birim Türü, Sınır Çizgisinin Üzerinde ve Portföy Etkin. Varsayılan olarak Portföy Planı Türü filtresi Portföy olarak ayarlanır. Bu, son senkronizasyon itibarıyla portlette görüntülenen miktarların portföy miktarları olduğu anlamına gelir. Portföy Planı Türü filtresini Kayıt Planı olarak ayarlarsanız, miktarlar kayıt planı olarak işaretlenen portföy planına dayanır. Bu filtre seçeneğini belirlerseniz, yatırım miktarlarının portlete dahil edilmesi için portföyde bir kayıt planına sahip olmanız gerekir. Portföy Kapasitesi Birim Türü filtresi, yalnızca portföy özelliklerinde saat veya TZE olarak ayarlanmış portföylerdeki yatırımları görüntülemenize olanak tanır.
Bu portlet, girilen filtre ölçütlerine dayanarak, portföylerdeki toplam yatırım miktarlarını görüntüler. Aynı yatırımlarınız birden fazla portföy içine dahil edilmişse ve bu portföyleri filtre ölçütlerinize dahil ederseniz, portlet yatırım miktarlarını çift hesaplayacaktır. Şema gruplandırma özelliği, toplam değer hesaplamasında çifte hesaplamayı dikkate almaz; rakamları iki kez hesaplamadığınızdan emin olmak için portföylerinizi ayarlamanız ve portlet filtrelemesini kullanmanız gerekir .
Bu portlete erişmek için, Giriş Sayfasını açın, Portföy Yönetimi'nden Portföy Gösterge Tablosunu seçin ve Amaç Analizi sekmesini tıklatın.
Her dilim segmenti, amaca göre dağıtılmış rol talebi miktarının yüzdesini yansıtır. Bir amaca göre rol talebi miktarını görüntülemek için fareyi bir pasta diliminin üzerine getirin.
Bu portlet, Portföy Yatırım Sağlayıcısına dayanır. Sistem sağlayıcısında bulunan alanlar, bu portlette de bulunur ve yapılandır seçeneği kullanılarak eklenebilir. Daha fazla bilgi için bkz Temel Bilgiler Kullanım Kılavuzu.
|
Telif Hakkı © 2014 CA Technologies.
Tüm hakları saklıdır.
|
|