Föregående ämne: Ta bort investeringar från resursens arbetsbelastningNästa ämne: Ersätta resurser för investeringar

Resursallokering › Hitta, boka och tilldela resurser › Ersätt en roll med en resurs

Ersätt en roll med en resurs

Du kan ersätta en roll i ett projekt med en specifik, namngiven resurs. Du ersätter en roll med en resurs när teamet är klart att starta projektet och rapportera godkända värden.

Följ dessa steg:

  1. Öppna Hem, välj Portföljadministration och klicka på Projekt.
  2. Öppna ett projekt.
  3. Klicka på fliken Team.
  4. I en rad för en preliminärbokad roll som du vill ersätta, klicka på Resurssök.

    Sidan Sök resurser filtreras för den valda rollen för att visa matchande resurser.

    Obs! Kryssrutan Inkludera preliminärbokade resurser är inte markerad. När den är markerad utökas vanligtvis antalet matchande resurser, medan poängen under Tillgänglighetsmatchning minskar. Om du vill utvärdera den mer exakta fasta bokningsstatusen ska du inte inkludera preliminärbokade resurser.

  5. Granska kolumnen Tillgänglighetsmatchning kolumn för att se vilken är den bästa resursen. Du kan välja alla typer av resurser, även de som redan tilldelats projektet. Markera en eller flera kryssrutor och klicka sedan på Ersätt.

    Sidan Bokningsbekräftelse visar den återstående tillgängligheten för varje resurs. Ett negativt värde anger att resursen är överallokerad. En del av överallokeringen kan tillskrivas preliminärbokade allokeringar.

  6. När du vill boka resursen som en ersättning för rollen klickar du på Ja. Kontakta den resursansvariga och diskutera bokningsstatus för resursen för andra investeringar. Försök att minska bokningen så att du kan bekräfta bokningen och sedan ställa in den som fast.
  7. (Valfritt) Om resursen är potentiellt överallokerad, klicka på Överallokera eller Endast kvarvarande.

    Obs! Om resursen redan har tilldelats i projektteamet, tar den namngivna resursen upp hela allokeringen för den allmänna rollen men inte alla uppgifter. Om du ersätter en roll med en resurs som inte redan är i teamet, överförs allokeringen och tilldelningar till den nya resursen.

  8. Så här kan du överföra ETC (tilldelningar) från den allmänna rollen till den namngivna resursen:
    1. Klicka på fliken Uppgift och välj Tilldelningar.
    2. Filtrera efter, och välj, alla uppgifter som är tilldelade den allmänna rollen.
    3. Återtilldela dem till den namngivna resursen.