Affärsinriktning, Portföljkategorisering och Statusrapporter › Definiera portföljkategorier

Definiera portföljkategorier

Definiera portföljkategorier för att klassificera och gruppera investeringar för portföljer och rapporter. Portföljkategorifälten är associerade med sökningar som inte inkluderar några värden och bör konfigureras att stödja dina kategoriseringar. Portföljkategoriattribut är tillgängliga för alla investeringstyper, men de är bara konfigurerade för att visas i egenskaperna för projektaffärsinriktning.

Mer information finns i Administrationshandbok.

Följ dessa steg:

1. Öppna projektet.

   Egenskapssidan visas.

2. Öppna menyn Egenskaper och klicka på Affärsinriktning.

   Sidan för affärsinriktning visas.

3. Fyll i följande fält i avsnittet Portföljkategorisering:

   Portföljkategori 1

   Visar användardefinierad portföljkategori 1 för att klassificera ett projekt.

   Portföljkategori 2

   Visar användardefinierad portföljkategori 2 för att klassificera ett projekt.

   Portföljkategori 3

   Visar användardefinierad portföljkategori 3 för att klassificera ett projekt.

   Portföljkategori 4

   Visar användardefinierad portföljkategori 4 för att klassificera ett projekt.