Fylla i kostnadsplaner från investeringsteam

Skapa detaljerade ekonomiska planer › Om Kostnadsplaner › Om automatiskt ifyllning av kostnadsplaner › Fylla i kostnadsplaner från investeringsteam

Fylla i kostnadsplaner från investeringsteam

När du fyller i en kostnadsplan automatiskt från ett investeringsteam, använder systemet följande värden från investeringsteamets medlemmar för att fylla i fälten i kostnadsplanen. Om ett värde inte är definierat för en teammedlem används motsvarande värde i investeringen eller så lämnas fältet tomt.

Värde	Teammedlem	Primär källa	Sekundär källa
Debiteringskod	Resurs eller Roll	Investering	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för investeringen.
Kostnadstyp	Resurs eller Roll	Investering	Ingen
Kod för inmatningstyp	Resurs	Resurs	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för resursen, eller om teammedlemmen är en roll.
Kod för inmatningstyp	Roll	N/A	Fältet är tomt om teammedlemmen är en roll.
Avdelning	Resurs	Resurs	Investering
Avdelning	Roll	OBS-personalenhet	Investering
Plats	Resurs	Resurs	Investering
Plats	Roll	OBS-personalenhet	Investering
Transaktionsklass	Resurs	Resurs	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för resursen.
Transaktionsklass	Roll	Roll^*	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för rollen.
Resurs	Resurs	Teammedlem	Ingen
Resurs	Roll	Ej tillgängligt	Fältet är tomt om teammedlemmen är en roll.
Resursklass	Resurs	Resurs	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för resursen.
Resursklass	Roll	Roll^*	Ingen. Fältet är tomt om värdet är odefinierat för rollen.
Roll	Resurs	Teamroll	Om teamrollen är odefinierad används resursens primära roll. Fältet är tomt om resursen inte har någon primär roll.
Roll	Roll	Teamroll	Om det inte finns någon teamroll, används en teammedlem (som roll).

*Rollen som hämtas för rollattributet.

Exempel: Fyll i radpostdetaljer från investeringsteam

Detta exempel visar hur radpostdetaljer för en kostnadsplan fylls i automatiskt med kostnads- och intäktsvärden från ett investeringsteam.

Jim, projektledare på Forward, Inc. skapar en kostnadsplan för ARP-projektet med följande information för att definiera planens omfång:
- Månatliga skatteperioder från 1 januari till 31 mars
- Grupperingsattribut: resurs, roll, transaktionsklass
Jim väljer alternativet att fylla i radpostdetaljer för kostnadsplanen från investeringsteamet.
Baserat på det definierade omfånget för kostnadsplanen och värden från projektets teammedlemmar, identifierar systemet internt följande rad som radpostdetaljer:

Resurs	Roll	Transaktionsklass	Plats	Avdelning
Sam Ricci	Developer-1	Faktureringsbart	Los Angeles	Utveckling

Systemet skickar ekonomiska attributvärden från kandidatraden till följande kostnads-/prismatris som definierar kostnader baserat på roll- och platsvärden: Observera att systemet skickar alla ekonomiska attribut som stöds av kostnads-/prismatrisen (inte bara gruppattributvärden).

Roll	Plats	Kostnad
Developer-1	San Francisco	85
Developer-1	Los Angeles	83
Developer-2	San Francisco	75
Developer-2	Los Angeles	72

Systemet identifierar "83" som tillämplig kostnad efter att roll, plats, transaktionsklass och andra ekonomiska attribut matchats med raderna i matrisen.
Baserat på kostnaden och kandidatraden som identifierades tidigare, skapar systemet följande detaljrad i kostnadsplanen:

Resurs	Roll	Transaktionsklass	Jan 1 - Jan 31	Feb 1 - Feb 29	Mar 1 - Mar 31
Sam Ricci	Developer-1	Faktureringsbart	83	83	83