Skapa detaljerade ekonomiska planer › Om Kostnadsplaner

Om Kostnadsplaner

Kostnadsplaner är ett alternativ till ekonomiska sammanfattningar om du vill skapa en detaljerad plan som sträcker sig över mer än en skattetidsperiod. Du kan spåra planerade kostnader, rapporterade kostnader och varianser över en investerings livstid. Du kan dessutom bryta ned data efter olika gruppattribut eller -kriterier. Du kan definiera en kostnadsplan från början eller fylla i den automatiskt och skicka den som en investeringsbudget för godkännande.

Använd kostnadsplanering i CA Clarity PPM för att förenkla och förstärka företagets ekonomiska planeringsprocess och för att genomdriva standarder.

En kostnadsplan består av följande:

• Ursprungsschema
• Gruppattribut
• Radpostdetaljer

Du kan konfigurera en kostnadsplan för att visa följande intäktsfält. Dessa fält är inte tillgängliga som standard. Det måste finnas bokade transaktioner för att värden ska visas i dessa fält.

Rapporterade enheter

Visa en summerad, rapporterad enhet för en angiven skatteperiod.

Rapporterad kostnad

Visar den summerade, rapporterade kostnaden för en given skatteperiod beräknad som Rapporterade enheter * Kostnad.

Rapporterad intäkt

Visar den rapporterade intäkten/faktureringskursen för en given skatteperiod beräknad som Rapporterade enheter * Kurs.

Kostnadsvarians

Skillnaden mellan Kostnad och Rapporterad kostnad.

Intäktsvarians

Skillnaden mellan Intäkt och Rapporterad intäkt.

Enhetsvarians

Skillnaden mellan Enheter och Rapporterade enheter.

Exempel: Hantera en kostnadsplan

Kostnadsplanering börjar på investeringsnivå och går igenom flera iterationer av kostnadsprognoser och granskningar för att få fram en slutlig och godkänd budget. Investeringsbudgetar rullas upp till avdelningsnivå och sedan vidare upp till högre nivåer efter behov. För att strömlinjeforma denna planeringsprocess kan controllers (styrekonomer) standardisera sättet som kostnader registreras och bryts ned för hela företaget. Dessa standarder gör att alla kostnader snabbt kan identifieras och rullas upp till önskade nivåer. En controller kan implementera standardiserade budgetgodkännandeprocesser för att granska och godkänna enskilda budgetar och avdelningsbudgetar.

Här följer ett exempel på hur kostnadsplaner kan hanteras baserat på standarder som definieras av en controller. När en ekonomichef godkänner en kostnadsplan blir den budgetplanen för en investering.

1. En controller ställer in globala standarder på enhetsnivå för att föreslå en rekommenderad kostnadsplaneringsstruktur.
2. Projektledaren gör följande:
   • Skapar kostnadsplaner för en investering som uppskattningar för en budget.
   • Anger en specifik kostnadsplan som POR.
   • Associerar alternativt POR med en nyttoplan.
   • Skickar POR för budgetgodkännande.
   • Associerar alternativt en nyttoplan med den lagda budgeten.
3. Ekonomichefen eller någon annan ansvarig godkänner eller avvisar den lagda kostnadsplanen som budgetplan.