Föregående ämne: (Valfritt) Uppdatera sidan för ekonomisk sammanfattning manuellt om du vill visa kapital- och driftskostnaderna.Nästa ämne: Ange kostnadstypen för specifika investeringsuppgifter


Välj metoden för samling av kostnadsinformation och skapa planen

Skapa den detaljerade ekonomiska planen om du vill uppdatera kapital- och driftskostnaderna automatiskt från antingen uppgiftstilldelningar eller teamallokeringar.

Om du tänker fylla i din ekonomiska plan med hjälp av uppgiftstilldelningar kan du åsidosätta investeringsinställningen Kostnadstyp på den specifika uppgiftsnivån. Ställ in investeringsstandarden för kostnadstypen när du skapar den ekonomiska planen.

Överväg t.ex. en investering med 90 uppgifter som bryts ned i de följande kostnadstyperna: 80 driftskostnadsuppgifter och tio kapitalkostnadsuppgifter. I det här fallet kommer ekonomichefen att ange kostnadstypsattributet för investeringen till Drift. Den här inställningen kommer automatiskt att tilldela kostnadstypen Drift till alla uppgifter och de 80 driftskostnadsuppgifterna identifieras korrekt. För de tio uppgifterna som är kapitalkostnad kommer den ekonomiska administratören att specificera kostnadstypen på uppgiftsnivån för att åsidosätta standardinställningen.

Följ dessa steg:

  1. Öppna Hem och från Portföljadministration klickar du på önskad investeringstyp.
  2. Öppna en investering och klicka på Ekonomiplaner.
  3. Öppna menyn Ekonomiska planer och klicka på Kostnadsplaner.

    En lista över kostnadsplaner visas.

  4. Öppna menyn Åtgärder och från Allmänt ska du klicka på ett av följande alternativ:

    Egenskapssidan vissa med standardvärden från den associerade enheten och investeringen Du kan acceptera dessa standardvärden eller så kan du ändra dem.

  5. Ange namn, ID och beskrivning för kostnadsplanen.
  6. Välj Kostnadstyp från den nedrullningsbara listan Gruppattribut.
  7. Spara dina ändringar.

Överst