Fylla i kostnadsplaner automatiskt

Skapa en ny kostnadsplan genom att fylla i planen automatiskt med hjälp av värden från investeringsteamet eller uppgiftstilldelningar.

Följ dessa steg:

Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på en investering.
Listsidan visas.
Öppna investeringen.
Egenskapssidan visas.
Öppna menyn Ekonomiska planer och klicka på Kostnadsplaner.
En lista över kostnadsplaner visas.
Öppna menyn Åtgärder och gör något av följande från Allmänt.
- Nytt från investeringsteam
- Nytt från uppgiftstilldelningar
Egenskapssidan vissa med standardvärden från den associerade enheten och investeringen Du kan acceptera dessa standardvärden eller ändra dem.
Ange namn, ID och beskrivning för kostnadsplanen.
Spara ändringarna.
Sidan Detaljerad kostnadsplan visas. Detaljraderna fylls i från investmentteamet eller uppgiftstilldelningar.
Öppna menyn Åtgärder och gör något av följande från Allmänt för att fylla i kostnadsplandetaljer.
- Fyll i från investeringsteam
- Fyll i från uppgiftstilldelningar
Spara ändringarna.