Создание подробных финансовых планов › Бюджетные планы › Создание редакции бюджета

Создание редакции бюджета

После утверждения плана затрат он становится бюджетным планом для инвестиции. Так как инвестиции меняются, можно пересматривать различные части бюджета или полностью заменять его.

Утвержденный бюджетный план можно редактировать двумя способами:

Редакция с объединением

• Отправьте план затрат с новыми линейными элементами и объедините изменения с существующим бюджетным планом.
• Можно отправить фрагмент плана затрат, изменив даты начала и окончания, или обновить значения полей за определенный период. Можно отправить только изменившиеся периоды времени и объединить их с бюджетом.

Редакция с заменой

• Отправьте план затрат с удаленными линейными элементами и замените бюджет, чтобы удалить эти элементы из бюджетного плана.
• Создайте план затрат, используя другие атрибуты группировки или типы периодов времени, и замените бюджет.

Для обоих типов редакций создается журнал утверждения. Тем не мене функция замены позволяет удалять ненужные линейные элементы, а также изменять атрибуты группировки и фискальные периоды времени.

При отправке плана затрат, изменяющего существующий бюджет, можно указать, следует ли объединять или же заменять данные, используя раскрывающийся список "Параметры отправки". Это поле доступно только в том случае, если есть хотя бы один утвержденный бюджет. Если структура плана затрат отличается от структуры бюджета, доступен только параметр "Заменить".

После утверждения плана затрат он становится бюджетным планом с новым номером версии. Можно просмотреть предыдущую версию бюджета, которая хранится отдельно. Изменять предыдущие или текущие утвержденные бюджетные планы нельзя.

На следующей схеме показано, как финансовый администратор создает редакцию бюджета.

Пример изменения бюджетного плана для компании Forward, Inc.

В следующем примере показаны возможности обновления бюджетного плана в рамках сценария. В компании Forward Inc. на этот год запланирован новый проект. Менеджер проекта Элис уже создала план затрат (ProjectA_estimatedCP-00) с требуемыми ролями и оценками затрат.

Ей нужны следующие роли:

• Один архитектор ПО
• Три Java-программиста
• Два тестера

Элис еще не зарезервировала участников для проекта. В отправленном плане затрат она добавила роли для каждой из должностей и заполнила данные на шесть месяцев.

При создании плана затрат Элис использовала следующие свойства:

• Атрибуты группировки: "Роль"
• Тип периода времени: "Ежеквартально"
• Даты начала и окончания: 2 июля — 31 декабря

Она отправила оценки на утверждение в качестве бюджетного плана. Менеджер продукта утвердил бюджет. Менеджер знает, что бюджет изменится до начала проекта.

Для создания редакции бюджета выполните следующие действия:

1. Просмотрите предварительные требования.
2. Измените бюджетный план:
   • Объедините изменения:
     • Добавьте в бюджет линейные элементы.
     • Измените периоды времени в бюджете.
   • Замените бюджетный план:
     • Удалите линейные элементы из бюджета.
     • Замените бюджет новым планом затрат.
3. Просмотрите измененный бюджетный план.