Создание подробных финансовых планов › Бюджетные планы › Создание редакции бюджета › Замена бюджета новым планом затрат

Замена бюджета новым планом затрат

Чтобы выбрать новые атрибуты группировки и периоды времени для бюджета, создайте и отправьте новый план затрат, который заменяет утвержденный план.

Например, допустим, что при планировании предстоящего проекта вы добавляете в бюджет роли, которые, как вы считаете, вам понадобятся. Перед началом проекта вы создаете план затрат с фактическими ресурсами и добавляете новые атрибуты группировки — "Подразделение" и "Местонахождение". После этого можно отправить новый план затрат для замены утвержденного бюджетного плана.

Пример отправки нового плана затрат и замены бюджета

Элис назначила сотрудников для всех должностей в команде и знает стоимость всех ресурсов. Она использует ресурсы из двух местоположений и хочет сгруппировать данные по подразделению и местоположению. Кроме того, менеджер продукта просит ее использовать ежемесячные, а не ежеквартальные периоды времени. Элис создает план затрат и добавляет ресурсы с данными об их стоимости. Она выбирает следующие значения для свойств плана затрат:

• Атрибуты группировки: "Местонахождение" и "Подразделение"
• Тип периода времени: "Ежемесячно"

Элис сохраняет измененный план с идентификатором ProjectA_actualCP-00 и отправляет новый бюджет на утверждение.

Выполните следующие шаги:

1. Выберите пункты "Главная", "Управление портфолио" и щелкните нужный тип инвестиции (например, "Проекты").
2. Откройте инвестицию и перейдите на вкладку "Финансовые планы".
3. В меню "Финансовые планы" выберите пункт "Планы затрат".
4. Создайте и заполните план затрат.
5. Нажмите кнопку "Сохранить" и кнопку "Вернуться".
6. Щелкните "Действия" и выберите "Задать как план записи".

   Примечание. Если план затрат уже является планом-сметой, пропустите этот шаг.

7. Нажмите кнопку "Да" для подтверждения.
8. Щелкните "Действия" и выберите "Отправить план записи на утверждение".

   В раскрывающемся списке "Параметры отправки" будет доступна только команда "Заменить". Если атрибуты группировки или тип фискального периода времени отличаются от свойств существующего бюджета, его необходимо заменить.

   Примечание. Если выводится следующее сообщение, для инвестиции уже отправлен бюджетный план.

   Ошибка. Представленный бюджет уже существует
   

   Необходимо утвердить или отклонить отправленный бюджетный план, прежде чем отправлять другой план на утверждение.

9. Нажмите кнопку "Передача для утверждения".
10. В меню "Финансовые планы" щелкните "Бюджетные планы", чтобы просмотреть список бюджетных планов и их статусы.

    Вы отправили на утверждение план затрат, который заменяет существующий бюджет.