Создание подробных финансовых планов › Планы затрат › Отображение капитальных и операционных затрат › Выбор метода сбора информации о затратах и создания плана.

Выбор метода сбора информации о затратах и создания плана.

Создайте подробный финансовый план для автоматического обновления капитальных и операционных затрат как из назначений задачи, так и из выделений команды.

Если планируется заполнение финансового плана с помощью назначений задачи, можно перезаписать настройку типа затрат инвестиции на определенном уровне задачи. Установите инвестицию по умолчанию для типа затрат при создании финансового плана.

Например возьмем инвестицию с 90 задачами, которые классифицируются на следующие типы затрат: 80 задач операционных затрат и десять задач капитальных затрат. В данном случае финансовый менеджер устанавливает атрибут типа затрат инвестиции на "Операционный". Эта настройка автоматически назначает операционный тип затрат всем задачам и 80 задач операционных затрат определяются правильно. Для десяти задач капитальных затрат финансовый администратор указывает тип затрат на уровне задачи для перезаписи настроек по умолчанию.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте главную страницу и в разделе управления портфолио щелкните соответствующий тип инвестиции.
2. Откройте инвестицию и перейдите на вкладку "Финансовые планы".
3. В меню "Финансовые планы" выберите пункт "Планы затрат".

   Появится список планов затрат.

4. Откройте меню "Действия" и в разделе "Общие" выберите один из следующих параметров:
   • Создать из команды инвестиций
   • Создать из назначений задачи

   Появится страница свойств со значениями, заданными по умолчанию для связанной экономической единицы и инвестиции. Можно принять или изменить их.

5. Введите имя, ИД и описание плана затрат.
6. Выберите тип затрат из раскрывающего списка "Атрибут группировки".
7. Сохраните изменения.

К началу