Jak utworzyć hierarchię usług › Definiowanie inwestycji podrzędnych i alokacji

Definiowanie inwestycji podrzędnych i alokacji

Właściciel usługi lub kierownik inwestycji definiuje alokacje dla każdej podrzędnej inwestycji lub usługi w hierarchii. Podczas pierwszego dodawania inwestycji podrzędnej do danej usługi jej alokacja jest ustawiana na 100 procent. Można przeprowadzić edycję wartości procentowej alokacji dla usługi, inwestycji lub idei podrzędnej. Sumy kosztów inwestycji podrzędnych są automatycznie agregowane w usłudze nadrzędnej na podstawie wartości procentowych alokacji inwestycji.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz usługę.
2. Otwórz menu Hierarchia i kliknij opcję Zestawienie finansowe.
3. Zaznacz pole wyboru obok żądanej usługi podrzędnej i kliknij przycisk Dodaj element podrzędny.
4. Zaznacz pole wyboru obok inwestycji i kliknij przycisk Dodaj.
5. Kliknij opcję Powrót.
6. Kliknij wielkość alokacji inwestycji usługi podrzędnej.

   Zostanie wyświetlona strona ustawiania alokacji.

7. W polu Alokacja związanym z daną usługą wprowadź wartość procentową alokacji inwestycji podrzędnej do usługi lub inwestycji nadrzędnej.
8. Zapisz zmiany.
9. Aby usunąć usługę podrzędną z zestawienia finansowego, zaznacz pole wyboru związane z usługą i kliknij przycisk Usuń.
10. Kliknij opcję Powrót.