Jak przetwarzać obciążenia zwrotne › Faktury departamentu › Przesyłanie faktur departamentu

Przesyłanie faktur departamentu

Kierownicy departamentów mogą wyświetlić listę faktur wygenerowanych dla swoich departamentów. Menedżerowie finansowi mogą wyświetlać wszystkie wygenerowane faktury na stronach faktur dotyczących zarządzania finansami. Z poziomu faktury można przejść do szczegółów, aby wyświetlić następujące informacje:

• Stan PWT lub korekty transakcji.
• Kwota transakcji.
• Wartość procentowa obciążenia. Na przykład wartość 100% oznacza, że z inwestycji korzysta tylko jedna usługa, a wartość 50% oznacza, że inwestycja jest dzielona między dwie usługi.
• Skalowana kwota pieniężna określona na podstawie wartości procentowej obciążającej usługę.

Faktury do zatwierdzenia przesyła na ogół menedżer finansowy. Przesłane faktury są automatycznie blokowane i mają status „Przesłane”. Przesłane faktury można odwoływać, zatwierdzać i odrzucać.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Organizacja kliknij opcję Departamenty.
2. Otwórz departament i kliknij opcję Faktury.

   Zostanie wyświetlona lista faktur departamentu.

3. Aby otworzyć fakturę, kliknij łącze Numer faktury. Następujące pola wymagają objaśnienia:

   Bieżąca kwota

   Wyświetla kwotę obciążenia za dany okres. Kliknij to łącze, aby wyświetlić szczegóły transakcji.

   Korekta poprzedniego okresu

   Zawiera kwotę korekty, która miała miejsce w poprzednim okresie. Wartość zerowa oznacza, że w poprzednim okresie nie dokonano korekt. Kliknij to łącze, aby wyświetlić szczegóły korekty.

   Kwota razem

   Wyświetla całkowitą kwotę korekt zmniejszających obciążenia za dany okres. Kliknij to łącze, aby wyświetlić szczegóły transakcji.

   Subskrypcja

   Wskazuje, czy jest subskrybowana usługa. Jeśli usługa jest subskrybowana, jest wyświetlany znacznik zaznaczenia.

4. Przesłanie faktury.