Jak tworzyć szczegółowe plany finansowe › Plany budżetu › Tworzenie wersji budżetu › Dodawanie pozycji do budżetu

Dodawanie pozycji do budżetu

Pozycje można dodać do planu kosztów, a następnie scalić je z budżetem. Na przykład można dodać rolę do planu kosztów i przesłać ten plan do zatwierdzenia po scaleniu zmian.

Przykład: wersja budżetu z nową rolą

Alice ustala, że w nowym projekcie potrzebuje autora dokumentacji technicznej, który przygotuje pomoc online. Dodaje więc do planu kosztów rolę Główny autor dokumentacji technicznej i przesyła skorygowany plan (ProjectA_estimatedCP-00) jako scaloną wersję budżetu.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
2. Otwórz inwestycję i kliknij opcję Plany finansowe.
3. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów.
4. Otwórz plan kosztów.
5. Kliknij opcję Dodaj, aby dodać nową pozycję.

   Zostanie wyświetlona strona właściwości szczegółów planu kosztów. Na stronie będą widoczne pola wszystkich atrybutów grupowania, które występują w planie kosztów. Jeśli na przykład atrybutem grupowania jest Rola, będzie wyświetlone pole Rola.

6. Wybierz wartości nowych pozycji (na przykład ról), które chcesz dodać.
7. Kliknij przycisk Zapisz i powróć.
8. Podaj szczegóły okresu czasu dla pozycji.
9. Zapisz zmiany i kliknij opcję Powrót.
10. Kliknij opcję Czynności i wybierz opcję Ustaw jako plan tymczasowy.

    Uwaga: Ten krok należy pominąć, jeśli plan kosztów już jest planem tymczasowym.

11. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.
12. Kliknij opcję Czynności i wybierz opcję Prześlij plan tymczasowy do zatwierdzenia.

    Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat, inny plan kosztów inwestycji już istnieje jako przesłany plan budżetu.

    Błąd: Przesłany budżet już istnieje.
    

    Przesłany plan budżetu musi zostać zatwierdzony lub odrzucony zanim będzie można przesłać inny plan do zatwierdzenia.

13. Wpisz żądane wartości.
14. Z listy rozwijanej Opcja przesyłania wybierz opcję Scal.
15. Kliknij przycisk Prześlij do zatwierdzenia.
16. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany budżetu, aby wyświetlić listę planów budżetu wraz z ich statusami.

    Do zatwierdzenia został przesłany plan kosztów, który scala dodane pozycje z istniejącym budżetem.