Jak tworzyć szczegółowe plany finansowe › Plany budżetu › Tworzenie wersji budżetu › Zmiana wartości okresów czasu w budżecie

Zmiana wartości okresów czasu w budżecie

Wartości okresów czasu w planie kosztów można skorygować i scalić z istniejącym planem budżetu. Scalenie wartości z jednego lub większej liczby okresów ułatwia uzyskanie dokładnego budżetu bez konieczności zastępowania go w całości.

Na przykład w ramach budżetu jest uzyskiwany fundusz przyrostowy na potrzeby rosnących kosztów zasobów. Koszt zasobu można skorygować tylko dla miesięcy, których to dotyczy.

W przypadku ustawienia daty zablokowania w jednostce finansowej można edytować plan kosztów tylko dla okresów po dacie zablokowania.

Przykład: dołączenie okresów czasu do planu budżetu

Alice przegląda plany projektu ze swoim menedżerem i okazuje się, że potrzebuje trzech dodatkowych miesięcy na przygotowanie nowej wymaganej funkcji. Alice koryguje swój plan kosztów, dodając trzy miesiące do projektu, i wypełnia pola informacjami o kosztach każdego zasobu. Przesyła skorygowany plan kosztów o identyfikatorze ProjectA_estimatedCP-00 jako scaloną wersję, która zawiera tylko dodatkowe miesiące.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij odpowiedni typ inwestycji, na przykład Projekty.
2. Otwórz inwestycję i kliknij opcję Plany finansowe.
3. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów.
4. Otwórz plan kosztów.
5. Przejdź do właściwego okresu czasu dla planu w sekcji Szczegóły dotyczące jednostki, kosztu i przychodu.
6. Edytuj pola Jednostki, Koszt i Przychód dla tego okresu czasu, jak pokazano na poniższej ilustracji:

   

7. Zapisz zmiany i kliknij opcję Powrót.
8. Kliknij opcję Czynności i wybierz opcję Ustaw jako plan tymczasowy.

   Uwaga: Ten krok należy pominąć, jeśli plan kosztów już jest planem tymczasowym.

9. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.
10. Kliknij opcję Czynności i wybierz opcję Prześlij plan tymczasowy do zatwierdzenia.

    Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat, inny plan kosztów inwestycji już istnieje jako przesłany plan budżetu.

    Błąd: Przesłany budżet już istnieje.
    

    Przesłany plan budżetu musi zostać zatwierdzony lub odrzucony zanim będzie można przesłać inny plan do zatwierdzenia.

11. Podaj wartości okresu rozpoczęcia i okresu zakończenia tylko dla tych miesięcy, w których dodano lub zaktualizowano wartości.
12. Z listy rozwijanej Opcja przesyłania wybierz opcję Scal.
13. Kliknij przycisk Prześlij do zatwierdzenia.
14. Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany budżetu, aby wyświetlić listę planów budżetu wraz z ich statusami.

    Do zatwierdzenia został przesłany plan kosztów, który scala skorygowane wersje okresów czasu z istniejącym budżetem.