Resourcetoekenningen › Resources zoeken, boeken en toekennen › Een rol vervangen door een genoemde resource

Een rol vervangen door een genoemde resource

U kunt een rol in een project vervangen door een specifiek genoemde resource. Vervang een rol door een resource wanneer het team klaar is om met het project te beginnen en goedgekeurde gerealiseerde waarden te rapporteren.

Volg de onderstaande stappen:

1. Klik op Startpagina en selecteer in Portfoliomanagement de optie Projecten.
2. Open een project.
3. Klik op het tabblad Team.
4. Klik in een rij voor de voorlopig geboekte rol die u wilt vervangen op Resourcezoeker.

   De pagina Resources zoeken filtert op de geselecteerde rol en geeft overeenkomende resources weer.

   Opmerking: het selectievakje Voorlopig geboekte resources opnemen is niet ingeschakeld. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt het aantal overeenkomende resources doorgaans hoger. De score voor de beschikbaarheidsovereenkomst valt dan echter lager uit. Als u de resources met de meer nauwkeurige status van definitieve boeking wilt bekijken, neemt u geen voorlopig geboekte resources op.

5. Bekijk de kolom Beschikbaarheidsovereenkomst en bepaal wie de beste resource is. U kunt elke resource selecteren, zelfs een resource die al aan het project is toegewezen. Schakel een of meer selectievakjes in en klik vervolgens op Vervangen.

   Op de pagina Boeking bevestigen wordt de resterende beschikbaarheid van elke resource weergegeven. Een negatieve waarde geeft aan dat de resource te veel is toegekend. Een gedeelte van de overbezetting kan worden toegeschreven aan voorlopig geboekte toekenningen.

6. Als u de resource wilt boeken als vervanging voor de rol, klikt u op Ja. Neem contact op met de resourcemanager en bespreek de boekingsstatus van de resource voor andere investeringen. Probeer de boeking te verlagen, zodat u deze boeking kunt bevestigen en vervolgens als Definitief kunt boeken.
7. (Optioneel) Als de resource mogelijk te veel is toegekend, klikt u op Te veel toekennen of Alleen resterend.

   Opmerking: als de genoemde resource al aan het projectteam is toegewezen, neemt deze de volledige toekenning van de generieke rol op zich, maar niet alle toewijzingen. Als u een rol vervangt door een resource die nog niet is opgenomen in het team, dan worden de toekenning en toewijzingen overgedragen aan de nieuwe resource.

8. U kunt als volgt de ETC (toewijzingen) van de generieke rol naar de genoemde resource overdragen:
   1. Klik op het tabblad Taak en selecteer Toewijzingen.
   2. Filter op, en selecteer, alle taken die zijn toegewezen aan de generieke rol.
   3. Wijs deze opnieuw toe aan de genoemde resource.