Resources voor investeringen vervangen

Resourcetoekenningen › Resources zoeken, boeken en toekennen › Resources voor investeringen vervangen

Resources voor investeringen vervangen

U kunt een lijst met resources met dezelfde rol en beschikbaarheid genereren tijdens de periode van de investering. U kunt deze procedure ook gebruiken voor het vervangen van een resource voor een project. De volgende regels zijn van toepassing:

Door het vervangen van een resource worden de gerealiseerde waarden, de gerealiseerde waarden in behandeling en een basislijn van de oorspronkelijke waarden niet naar het nieuwe teamlid overgedragen. Alleen de resterende ETC wordt overgedragen naar het nieuwe teamlid.
Het oorspronkelijke teamlid moet eventuele uitstaande tijdvermeldingen vol maken zodat de werkelijke gegevens worden ingediend voordat de vervanging wordt uitgevoerd.
De projectrol van het oorspronkelijke teamlid wordt overgedragen naar het nieuwe teamlid (tenzij u een rol door een andere rol vervangt).
Als een project is vergrendeld, kunt u de bestaande teamleden niet vervangen maar moet u een teamlid verwijderen en de toekenningen overdragen. De knop Vervangen is in dit geval uitgeschakeld. Verder kunt u de rol van een resource mogelijk alleen vervangen (zonder de taaktoewijzing te vervangen) op basis van de instellingen voor het vervangen van de rol. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie over deze instelling.

Volg de onderstaande stappen:

Klik terwijl de resource is geopend, op Toekenningen.
Als u een resource wilt vervangen, klikt u op het pictogram Resourcezoeker naast de investering.
Om de lijst met resources te beperken, voert u filterwaarden in.
Om alle resources weer te geven, klikt u op Alles weergeven.
Bekijk de volgende velden:

Beschikbaarheid

Geeft de projectperiode en het aantal uren aan, waarvoor de resource die u vervangt aan het project was toegekend. Zowel de toegekende datums als de toegekende uren worden meegenomen naar de nieuwe vervanger.

Beschikbaarheidovereenkomst

Geeft een gewogen gemiddelde weer waarbij rekening is gehouden met de periode van werkzaamheden en de beschikbaarheid van elke resource. Als u geen specifieke vaardigheden opgeeft voor uw zoekcriteria, wordt in de kolom Totaal overeenkomst de waarde voor Beschikbaarheidsovereenkomst overgenomen. De kolom Overeenkomst vaardigheid wordt niet ingevuld. Als u zoekt op de criteria vaardigheid en beschikbaarheid, wordt een gemiddelde van de twee weergegeven in de kolom Totaal overeenkomst.
Het volgende bericht wordt mogelijk boven aan de pagina weergegeven:
```
De overeenstemmingsscores kunnen onjuist zijn als de beschikbaarheidsdatums niet binnen het volgende bereik vallen: ddmmjj - ddmmjj.
```
Het bericht geeft een verschil aan tussen het datumbereik in het bericht en de datums in het veld Beschikbaarheid. Dit betekent dat de score voor Beschikbaarheidsovereenkomst onnauwkeurig kan zijn. De datums in het veld Beschikbaarheid zijn bijvoorbeeld 01-09-15 - 07-02-16 en het datumbereik in het bericht is 07-09-15 - 07-09-15. Er komt voor de resources geen één-op-één-vergelijking voor en door deze voorwaarde vallen de algehele beschikbaarheidsovereenkomstscores lager uit.
Om de vorige resource te vervangen, selecteert u een of meer resources en klikt u op Vervangen.
Bevestig de selectie door op Ja te klikken.
De pagina Toekenningen wordt weergegeven. Na het vervangen van de resource verschijnt de investering niet meer in de lijst met investeringen voor de resource.
Als het beschikbare aantal uren voor een resource kleiner is dan het totale aantal uren, verschijnt de pagina voor het bevestigen (niet het boeken) van de resterende beschikbaarheid. Als u resources toevoegt aan het project of de investering, wordt op de bevestigingspagina voor beschikbaarheid de overboeking van de resource aangegeven. Als u de beschikbaarheid van de resource voor 100 procent (standaard) boekt, wordt in de kolom Resourcetoekenning 100 procent van het aantal verbruikte uren vermeld. In de kolom Resterende beschikbaarheid kunt u zien hoeveel werkuren de resource daadwerkelijk aan de dienst kan besteden.
Selecteer een van de volgende waarden:
- Te veel toekennen om de resource te veel toe te kennen.
- Alleen resterend om de resource te boeken voor de tijd die wordt weergegeven in de kolom Resterende beschikbaarheid.

Voorbeelden van beschikbaarheid van resources

In dit onderwerp worden de relaties tussen een resourceagenda met aanpassingen van werktijden, een basisagenda en het veld Beschikbaarheid uitgelegd. Deze gerelateerde waarden zijn van invloed op de berekeningen van de beschikbaarheid van resources, planningsgrafieken, en het rapport Ontbrekende tijd.

De beschikbaarheid van resources is gebaseerd op de agenda voor de resource. Als een resource een agenda met werktijden heeft, is hun beschikbaarheid in de resourceplanningsportlets en rapporten een afspiegeling van die werktijden.

Voorbeeld: agenda's met onregelmatige werktijden

Als resourcemanager wilt u de volgende werktijden implementeren:

Normale uren van 1 januari tot en met 30 juni en vanaf 1 september tot en met 31 december

maandag tot en met donderdag: 08:30-14:00 en 15:30-18:30
Vrijdag: 08:30-14:30

Zomeruren vanaf 1 juli tot en met 31 augustus

maandag tot en met vrijdag 08:00-14:30

Volg de onderstaande stappen:

Klik op Beheer. Klik onder Projectmanagement op Basisagenda's.
Maak een basisagenda voor de normale werkdagen met twee werktijden en de unieke korte werktijd voor alleen de vrijdag.
Selecteer maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en stel de twee werktijden in één agenda in.
Selecteer vrijdag en stel de werktijd die begint op 08:30 in dezelfde agenda in.
Pas deze indeling toe op de volgende maanden: januari tot en met juni en september tot en met december.
Maak een basisagenda voor de twee zomermaanden.
Voor de maanden juli en augustus stelt u de nieuwe zomerwerktijd die begint op 08:00 op alle werkdagen in.
Opmerking: u kunt ook één kalender gebruiken en elke werkdag in juli en augustus aanpassen.
Navigeer naar het resourceprofiel voor elke resource en wijs een agenda toe.
U ziet de werktijden op de bijbehorende agenda. Het veld Beschikbaarheid resource varieert per resource hoewel de resources aan dezelfde agenda zijn toegewezen.
- Elke resource werkt 4 dagen lang 8,5 uren per dag en op vrijdag 6 uur. De beschikbaarheid van elke resource is 40 uur per week of 160 uur per maand.
- In de twee zomermaanden werkt elke resource vijf dagen lang 6,5 uur. De beschikbaarheid van elke resource is 32,5 uur per week of 130 uur per maand.
- U kunt andere resources gebruiken die zijn toegewezen aan een andere agenda. Bijvoorbeeld 8 uur per dag en 5 dagen per week. De beschikbaarheid van elke resource is 40 uur per week of 160 uur per maand.
U kunt een toegewezen agenda op resourceniveau aanpassen. U kunt bijvoorbeeld een of meer vakantiedagen aan de agenda van de resource toevoegen. Wanneer een resource 2 dagen op vakantie is, wordt dit weergegeven als een afname van de beschikbaarheid. De beschikbaarheid van een resource die 8,5 uur per dag werkt neemt met 17 uur af voor een vakantie van twee dagen. De beschikbaarheid van een resource die 6,5 uur per dag werkt, neemt echter slechts met 13 uur af voor een vakantie van twee dagen.
Portlets, pagina 's en rapporten gebruiken het beschikbaarheidstijdsegment voor beschikbaarheidswaarden. Beschikbaarheid wordt altijd afgeleid uit de agenda van de resource. De oorspronkelijke waarde die u invoert in het veld Beschikbaarheid in het profiel van de resource wordt niet gebruikt in beschikbaarheidsberekeningen.
Opmerking: in plaats van uren kunt u ook FTE's gebruiken om de beschikbaarheid van resources te meten. De toepassing berekent de FTE-beschikbaarheid door de beschikbaarheid van de resource te verdelen op de standaardkalender.
Klik op het menu Home. Klik onder Resourcemanagement op Resources.
Open een resource.
Om hun huidige beschikbaarheid te weerspiegelen, stelt u het veld Beschikbaarheid in voor elke afzonderlijke resource. Beschikbaarheid kan anders zijn, zelfs voor resources die zijn toegewezen aan dezelfde basisagenda. Bijvoorbeeld: u wijst een resource die gewoonlijk 6 uur per dag beschikbaar is toe aan een basisagenda met vijf perioden van 8 uur. In het veld Beschikbaarheid wordt 5,65 weergegeven. Wanneer u de basisagenda wijzigt in een agenda met werktijden van 8,5 uur, wordt in het veld Beschikbaarheid 6,38 weergegeven. U kunt de werktijden ook aanpassen in de individuele resourceagenda. De waarde die u het laatst hebt ingesteld (Beschikbaarheid of basisagenda met of zonder aanpassingen) bepaalt de meest actuele beschikbaarheid voor de resource.
Opmerking: de beschikbaarheidswaarden in portlets en rapporten worden ook op dezelfde manier berekend.

Voorbeeld: beschikbaarheid resource

Dit voorbeeld toont de maandelijkse beschikbaarheid van de resource aan.

Maak een basisagenda voor december met werktijden van 5 uur per dag.
December heeft 22 dagen. De totale uren zijn (5 x— 22) = 110.
Wijs deze basisagenda aan een resource toe.
De dagelijkse beschikbaarheid van de resource is 5.
Wijzig het veld Beschikbaarheid van 5 in 8.
De agenda geeft nog steeds werktijden van 5 uur weer.

Portlets geven de beschikbaarheid weer als (8 x— 22) = 176 uur.
Wijzig de resourceagenda zodat werktijden van 4 uur voor deze resource worden weergegeven in december. De beschikbaarheid van de resource is meer dan 4 omdat u eerder een waarde van 8 hebt aangegeven.
Het veld Beschikbaarheid geeft 8 weer, de basisagenda geeft 5 weer en de resourceagenda geeft 4 weer. De berekende beschikbaarheid in uren voor de resource voor december is als volgt:
```
(4/5) × 8 × 22 = 140,8 
```

Voorbeeld: resourcetoekenningen

Wanneer u een resource boekt als personeelslid voor een investering, genereert de toepassing een toekenningswaarde voor elke resource. U kunt de toekenning van een resource berekenen met behulp van de volgende formule:

Toekenningswaarde resource = (beschikbaarheid) x (aantal werkdagen van resource tijdens de investeringsperiode)

Het aantal werkdagen voor een afzonderlijke resource tijdens een investering is gebaseerd op de agenda van de resource. Alle dagen die een resource beschikbaar is tijdens een investeringsperiode worden geteld, inclusief de start- en einddatum.

De volgende lijst toont bijvoorbeeld de wekelijkse beschikbaarheid van enkele resources tijdens een investeringsperiode:

Resource A werkt vijf dagen in de week vier uur per dag
Resource B werkt vijf dagen in de week acht uur per dag
Resource C werkt drie dagen in de week acht uur per dag

Als alle resources drie weken voor 100 procent aan de investering worden toegekend, bepaalt u als volgt hun toekenning:

Resource A = 60 uur
Resource B=120 uur
Resource C=72 uur

Als u probeert om een resource te veel toe te kennen door de resource extra investeringen toe te wijzen, wordt u gewaarschuwd. Een resource aan wie te veel werk is toegekend, kan het werk niet efficiënt uitvoeren of het werk voor de vastgestelde einddatum voltooien. Het is daarom belangrijk om te weten hoe uw resources aan investeringen worden toegekend.

In deze voorbeelden zijn John, Bill en Sue de directe ondergeschikten van Mary:

John wordt volgende week definitief aan project A geboekt voor 20 uur en voorlopig voor 10 uur geboekt aan project B. De totale vraag voor John volgende week is 30 uur.
Bill is volgende week voor 40 uur geboekt aan project A, en is voor 20 uur gemengd geboekt aan project B. De totale vraag voor Bill is volgende week 60 uur.
Sue wordt niet aan een project toegekend. De vraag voor Sue is 0 uur.
Er is volgende week een rol toegewezen en voorlopig voor 35 uur geboekt aan project A. In de roleigenschappen voor dat project wordt het team van Mary als de OBS-eenheid voor personeel aangewezen. De vraag voor de desbetreffende rol voor het team van Mary is volgende week 35 uur.
Volgende week is de totale toekenning of vraag voor de resources in de organisatie van Mary 125 uur: 60 uur vast geboekt personeel, 30 uur voorlopig geboekt personeel en 35 uur voorlopig geboekte, onvervulde rollen.