Vorige onderwerp: Uitlijningsfactoren definiërenVolgende onderwerp: Een statusrapport maken


Portfoliocategorieën definiëren

Definieer de portfoliocategorieën die u wilt classificeren en groepeer portfolio's en investeringen voor rapportage. De velden van de portfoliocategorie zijn gekoppeld aan de zoekopdrachten die geen waarden bevatten en moeten worden geconfigureerd om uw categorisaties te ondersteunen. De kenmerken van de portfoliocategorie zijn beschikbaar voor alle investeringstypes, maar ze zijn geconfigureerd om alleen te worden weergegeven op de eigenschappenpagina Bedrijfsuitlijning project.

Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor meer informatie.

Volg de onderstaande stappen:

  1. Open het project.

    De pagina Eigenschappen wordt weergegeven.

  2. Open het menu Eigenschappen en klik op Bedrijfsuitlijning.

    De pagina Bedrijfsuitlijning wordt weergegeven.

  3. Vul in het gedeelte Portfoliocategorisatie de volgende velden in:
    Portfoliocategorie 1

    Geeft de door de gebruiker gedefinieerde portfoliocategorie 1 weer om een project te classificeren.

    Portfoliocategorie 2

    Geeft de door de gebruiker gedefinieerde portfoliocategorie 2 weer om een project te classificeren.

    Portfoliocategorie 3

    Geeft de door de gebruiker gedefinieerde portfoliocategorie 3 weer om een project te classificeren.

    Portfoliocategorie 4

    Geeft de door de gebruiker gedefinieerde portfoliocategorie 4 weer om een project te classificeren.