Vorige onderwerp: Werken met het documentbeoordelingsprocesVolgende onderwerp: Een project maken op basis van een projectsjabloon


Documenten uploaden en verzenden ter beoordeling

U kunt het documentbeoordelingsproces gebruiken om projectgerelateerde documenten een beoordelings- en goedkeuringsproces te laten doorlopen. Dit proces begint wanneer de categorie wordt ingesteld op Voorstel of Bewerkingen en de documentstatus wordt ingesteld op 'Verzonden'.

Volg de onderstaande stappen:

  1. Open het project.

    De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.

  2. Klik op Samenwerking.

    De pagina Samenwerking wordt weergegeven.

  3. Open het menu Eigenschappen en klik op Documenten toevoegen.

    De pagina Meerdere documenten toevoegen wordt geopend.

  4. Vul op deze pagina de volgende velden in:
    Huidige locatie

    Geeft de huidige locatie van het document weer.

    Bestanden selecteren

    De bestanden die u toevoegt aan de map.

    Limiet: vijf bestanden tegelijk

    Status

    Dit veld geeft de status van het document weer.

    Waarden: Verzonden, Goedgekeurd of Afgewezen.

    Beoordelingsproces wordt gestart bij: Ingediend

    Categorie

    Dit veld geeft de categorie van het document weer.

    Waarden: Voorstel, Planning, Ontwikkeling, Implementatie en Bewerkingen

    Beoordelingsproces wordt gestart bij: Voorstel of Bewerkingen

    Datum gemaakt

    Geeft de datum weer waarop het document is geüpload.

    Eigenaar

    Geeft de eigenaar weer die het document beheert. De resource verifieert of het document correct wordt beheerd en gevolgd gedurende de levenscyclus.

    Toegang

    Geeft het type toegang aan voor het document.

    Waarden:

    • Alle participanten. Geeft aan dat alle participanten in de groep lees- en schrijftoegang tot de map hebben.
    • Participanten selecteren. Geeft aan dat individuele resources deel uitmaken van de bestaande participantengroep.

    Standaard: Alle participanten

    Niet-participanten toegang geven tot document

    Geeft aan dat niet-participanten toegang hebben tot het document.

    Standaard: leeg

    Uitschrijving inschakelen

    Geeft aan of resources met de juiste toegangsrechten het document kunnen uitschrijven en bewerken.

    Standaard: ingeschakeld

    Versies inschakelen

    Geeft aan of resources met de juiste toegangsrechten een andere versie van het document kunnen maken.

    Standaard: ingeschakeld

    Resources/groepen op de hoogte brengen

    Geeft aan of resources met toegang tot de bestanden op de hoogte worden gebracht wanneer documenten worden toegevoegd.

    Standaard: leeg

    Beschrijving

    In dit veld staat de beschrijving van het document.

    Opmerkingen

    In dit veld staan eventuele opmerkingen over het document.

  5. Klik op Toevoegen.

    Het document wordt geüpload en ter beoordeling verzonden.