Afdelingsfacturen verzenden

Terugboekingen verwerken › Afdelingsfacturen › Afdelingsfacturen verzenden

Afdelingsfacturen verzenden

Afdelingsmanagers kunnen een lijst met facturen weergeven die worden gegenereerd voor hun afdeling. Financieel managers kunnen alle gegenereerde facturen weergeven op de factuurpagina's in financieel beheer. Vanuit een factuur kunt u naar de detailweergave gaan om de volgende details te bekijken:

De OHW- of aanpassingsstatus van een transactie.
Geeft het bedrag van de transactie weer.
Het percentage dat in rekening wordt gebracht. Voorbeeld: 100 procent geeft aan dat slechts één service de investering gebruikt en 50 procent betekent dat de investering wordt gedeeld door twee services.
het geschaalde bedrag op basis van het percentage dat de dienst in rekening wordt gebracht.

Meestal dient uw financieel manager facturen ter goedkeuring in. Verzonden facturen worden automatisch vergrendeld en krijgen de status 'Verzonden'. Ingediende facturen kunnen worden ingetrokken, goedgekeurd of afgewezen.

Volg de onderstaande stappen:

Open de startpagina en klik bij Organisatie op Afdelingen.
Open de afdeling en klik op Facturen.
Er verschijnt een lijst met facturen voor uw afdeling.
Klik op de koppeling Factuurnummer om de factuur te openen. De volgende velden vereisen wat uitleg:

Huidig bedrag

Geeft de kosten weer voor de opgegeven periode. Klik op deze koppeling om transactiedetails weer te geven.

Bijstelling voorgaande periode

Geeft het bedrag van een aanpassing weer die tijdens een voorgaande periode is uitgevoerd. Als de waarde nul is, zijn er geen aanpassingen aangebracht in voorgaande perioden. Klik op deze koppeling om aanpassingsdetails weer te geven.

Totaalbedrag

Geeft het totaalbedrag weer van de kosten min de aanpassingen voor de opgegeven periode. Klik op deze koppeling om transactiedetails weer te geven.

Abonnement

Geeft aan of u zich op een service hebt geabonneerd. Als u zich hebt geabonneerd op een service, wordt een vinkje weergegeven.
De factuur verzenden.