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コスト計画の手動による定義

以下の手順では、コスト計画を最初から定義する方法について説明します。 コスト計画を保存する前に少なくとも 1 つのグループ化属性を選択します。 コスト計画プロパティで選択されていないグループ化属性は、行項目詳細に表示されません。

以下の手順に従います。

1. ［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から投資（たとえば、［プロジェクト］）をクリックします。

   リスト ページが表示されます。

2. 投資を開きます。

   プロパティ ページが表示されます。

3. ［会計計画］メニューを開き、［コスト計画］をクリックします。

   コスト計画リストが表示されます。

4. ［新規の手動計画］をクリックします。

   ［作成］ページが表示されます。

5. 以下のフィールドに入力します。

   計画名

   コスト計画の名前を定義します。

   計画 ID

   コスト計画の一意の ID を定義します。

   説明

   コスト計画の説明です。

   期間のタイプ

   計画の期間タイプを定義します。

   既定値： エンティティの計画の既定値で定義される期間のタイプ。 期間タイプが計画の既定値で指定されない場合、エンティティ プロパティからの期間タイプが入力されます。

   値: 13 期間、週次、月 2 回、月次、四半期、および年次

   計画開始期間

   コスト計画の会計開始期間を定義します。

   既定値: 開始期間はエンティティの計画の既定値で定義されます。 開始期間が計画の既定値で指定されない場合、開始期間は、既定のエンティティの期間のタイプおよびプロジェクトの開始日に基づきます。 プロジェクトの開始日および終了日にアクティブな期間がない場合、既定の開始期間は表示されません。

   計画終了期間

   コスト計画の会計終了期間を定義します。

   既定値: 終了期間はエンティティの計画の既定値で定義されます。 終了期間が計画の既定値で指定されない場合、終了期間は、エンティティの期間のタイプおよびプロジェクトの終了日に基づきます。 プロジェクトの終了日にアクティブな期間がない場合、既定の終了期間は表示されません。

   利益計画

   コスト計画に関連付ける利益計画を定義します。

   通貨

   エンティティの使用通貨が表示されます。

   基準計画

   コスト計画が基準計画であるかどうかを示します。

   グループ化属性

   コスト計画の行項目の詳細構造の定義に使用するカテゴリを定義します。

   既定値: グループ化属性はエンティティの計画の既定値で定義されます。

6. 変更を保存し、［詳細］をクリックします。

   ［コスト計画の詳細］ページが表示されます。

7. ［追加］をクリックします。

   グループ化属性値を選択するページが表示されます。

8. 各グループ化属性に 1 つ以上の値を選択し、保存します。

   選択したグループ化属性値の、それぞれの一意の組み合わせに対して、行項目詳細行が作成されます。

9. 必要に応じて、以下のフィールドを確認または入力します。 合計が表示されるフィールドの値は編集できません。

   合計コスト

   各期間に指定したコストに基づいた合計コストが表示されます。

   合計ユニット

   各期間に指定したユニットに基づいた合計ユニットが表示されます。

   収入合計

   各期間に指定した単位とコストに基づいた合計コストが表示されます。

   合計 (%)

   合計コストに基づいた、この行項目詳細に対するパーセント値が表示されます。

   ユニット、コスト、収入の詳細

   各コスト計画期間の作業工数単位、コスト、および収入を定義します。 工数単位は関連する投資のロールまたはリソースの利用可能時間に基づきます。

10. 変更を保存します。