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コスト計画の自動入力

投資チームまたはタスク割り当てからの値を使用して計画に自動入力することにより、新しいコスト計画を作成します。

以下の手順に従います。

1. ホームを開き、［ポートフォリオ管理］から投資をクリックします。

   リスト ページが表示されます。

2. 投資を開きます。

   プロパティ ページが表示されます。

3. ［会計計画］メニューを開き、［コスト計画］をクリックします。

   コスト計画リストが表示されます。

4. ［アクション］メニューを開き、［概要］から以下のいずれかをクリックします。
   • 投資チームから新規作成
   • タスク割り当てから新規作成

   関連するエンティティおよび投資の既定値が表示されている、プロパティ ページが表示されます。 これらの既定値を受け入れるか、または変更します。

5. コスト計画の名前、ID および説明を入力します。
6. 変更を保存します。

   ［コスト計画の詳細］ページが表示されます。 また、行項目詳細行が、投資チームまたはタスク割り当てから自動入力されます。

7. （オプション）［アクション］メニューを開き、［概要］から、コスト計画詳細に入力するために以下のいずれかをクリックします。
   • 投資チームからデータを自動入力する
   • タスク割り当てからデータを自動入力する
8. 変更を保存します。