Allocations des ressources › Procédure de recherche, réservation et allocation de ressources › Remplacement d'un rôle par une ressource nommée

Remplacement d'un rôle par une ressource nommée

Vous pouvez remplacer un rôle dans un projet par une ressource nommée spécifique. Cette opération est utile lorsque l'équipe est prête à commencer le projet et à signaler des charges constatées approuvées.

Procédez comme suit :

1. Cliquez sur Accueil, puis dans la section Gestion des portefeuilles, sélectionnez Projets.
2. Ouvrez un projet.
3. Cliquez sur l'onglet Equipe.
4. Allez dans une ligne correspondant au rôle à réservation optionnelle que vous souhaitez remplacer, cliquez sur Outil de recherche de ressources .

   La page Rechercher des ressources affiche les ressources correspondant au rôle sélectionné.

   Remarque : La case à cocher Inclure les ressources à réservation optionnelle n'est pas sélectionnée. Lorsque vous la sélectionnez, le nombre de ressources correspondantes s'élève généralement ; toutefois, les indices de correspondance de disponibilité baissent. Pour évaluer le statut de réservation ferme le plus précisément possible, excluez les ressources à réservation optionnelle.

5. Examinez les entrées de la colonne Correspondance de disponibilité et déterminez la meilleure ressource. Vous pouvez sélectionner la ressource de votre choix, y compris une ressource déjà affectée au projet. Activez une ou plusieurs cases à cocher, puis cliquez sur Remplacer.

   La page Confirmation de réservation indique la disponibilité restante de chaque ressource. Une valeur négative indique que la ressource est surallouée. Vous pouvez attribuer une partie de la surallocation à des allocations à réservation optionnelle.

6. Pour réserver la ressource comme remplacement du rôle, cliquez sur Oui. Contactez le responsable des ressources et discutez le statut de réservation de la ressource pour d'autres investissements. Essayez de réduire la réservation afin de pouvoir la confirmer, puis définissez-la sur Ferme.
7. (Facultatif) Si la ressource est potentiellement surallouée, cliquez sur Surallouer ou sur Disponibilité restante seulement.

   Remarque : Si elle est déjà affectée à l'équipe du projet, la ressource nommée accepte l'allocation complète du rôle générique, mais pas toutes les affectations. Si vous remplacez un rôle par une ressource qui n'appartient pas déjà à l'équipe, l'allocation et les affectations sont transférées vers la nouvelle ressource.

8. Pour transférer la charge restante (affectations) du rôle générique vers la ressource nommée, procédez comme suit :
   1. Cliquez sur l'onglet Tâche et sélectionnez Affectations.
   2. Filtrez et sélectionnez toutes les tâches affectées au rôle générique.
   3. Réaffectez-les à la ressource nommée.