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Chargement et soumission de documents pour examen

Vous pouvez utiliser le processus Examen de document pour soumettre les documents liés au projet à un processus d'examen et d'approbation. Ce processus démarre lorsque la catégorie est définie sur Proposition ou Opérations, et que le statut du document est défini sur Soumis.

Procédez comme suit :

  1. Ouvrez le projet.

    La page Propriétés apparaît.

  2. Cliquez sur Collaboration.

    La page Collaboration apparaît.

  3. Ouvrez le menu Propriétés et cliquez sur Ajouter des documents.

    La page Ajouter plusieurs documents s'affiche.

  4. Remplissez les champs suivants sur cette page :
    Emplacement actuel

    Affiche l'emplacement actuel du document.

    Sélectionner les fichiers

    Spécifie les fichiers à ajouter au dossier.

    Limite : 5 fichiers à la fois

    Statut

    Spécifie le statut du document.

    Valeurs : Soumis, Approuvé ou Rejeté

    Démarrage du processus de révision : Soumis

    Catégorie

    Spécifie la catégorie du document.

    Valeurs : Proposition, Planification, Développement, Implémentation et Opérations

    Démarrage du processus d'examen : Proposition ou Opérations

    Date de création

    Définit la date le document de chargement du document.

    Propriétaire

    Définit le propriétaire qui gère le document. La ressource vérifie que le document est géré et suivi de façon appropriée tout au long de son cycle de vie.

    Accès

    Indique le type d'accès au document.

    Valeurs :

    • Tous les participants. Permet d'accorder à tous les participants du groupe un accès en lecture/écriture au dossier.
    • Sélectionner des participants. Indique que les différentes ressources appartiennent au groupe de participants existant.

    Par défaut : Tous les participants

    Autoriser les non-participants à accéder au document

    Permet d'indiquer que des non-participants peuvent accéder à ce document.

    Par défaut : option désactivée

    Activer l'extraction

    Permet d'indiquer si les ressources bénéficiant des droits d'accès requis peuvent extraire le document et le modifier.

    Par défaut : option sélectionnée

    Activer le contrôle de version

    Permet d'indiquer si les ressources bénéficiant des droits d'accès requis peuvent créer une nouvelle version du document.

    Par défaut : option sélectionnée

    Notifier les ressources/groupes

    Indique si les ressources disposant d'un accès aux fichiers reçoivent une notification lors de l'ajout de documents.

    Par défaut : option désactivée

    Description

    Fournit une description du document.

    Commentaires

    Permet d'indiquer des commentaires relatifs au document.

  5. cliquez sur Ajouter.

    Le document est chargé et soumis pour révision.