Eriteltyjen taloussuunnitelmien luominen › Tietoja kustannussuunnitelmista › Kustannussuunnitelmien täyttäminen automaattisesti

Kustannussuunnitelmien täyttäminen automaattisesti

Luo uusi kustannussuunnitelma täyttämällä suunnitelman tiedot investointityöryhmän tai tehtävien kiinnitysten arvojen perusteella.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta jokin investointi.

   Luettelosivu aukeaa.

2. Avaa investointi.

   Ominaisuussivu aukeaa.

3. Avaa Taloussuunnitelmat-valikko ja valitse Kustannussuunnitelmat.

   Kustannussuunnitelmien luettelo aukeaa.

4. Avaa Toimenpiteet-valikko ja valitse Yleiset-kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Uusi investoinnin työryhmältä
   • Uusi tehtävien kiinnitykseltä

   Ominaisuussivu aukeaa ja näyttää liitetyn kokonaisuuden ja investoinnin oletusarvot. Voit hyväksyä nämä oletusarvot tai muuttaa niitä.

5. Syötä kustannussuunnitelman nimi, tunnus ja kuvaus.
6. Tallenna muutokset.

   Kustannussuunnitelman tietosivu aukeaa. Myös rivinimikkeiden tietorivit täytetään automaattisesti investointityöryhmän tai tehtävien kiinnitysten tietojen perusteella.

7. (Vapaavalintainen) Avaa Toimenpiteet-valikko ja valitse Yleiset-kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista kustannussuunnitelman tietojen täyttämiseksi:
   • Täytä investointityöryhmältä
   • Täytä tehtävien kiinnityksiltä
8. Tallenna muutokset.