El plan de registro (POR) es el plan de la cartera que pretende utilizar para que la cartera implemente los cambios de inversiones futuros.
Al examinar las distintas opciones para una cartera, se pueden consultar versiones anteriores de los planes o los escenarios que se han tenido en cuenta. Una vez que se decide seguir un plan determinado, se adopta ese plan y todos sus cambios como el plan de registro.
Ejemplo: selección del plan de registro
Mediante el proceso de planificación y revisión, el personal de planificación de la cartera de Forward, Inc. puede ver rápidamente que es preferible el plan Opción 2. En comparación con el plan Opción 1, el plan Opción 2 ofrece las ventajas siguientes:
El personal recopila otros datos importantes mediante otros planes de la cartera para argumentar en favor de que la Opción 2 es una elección mejor.
El CIO revisa las opciones con el comité directivo ejecutivo y recomienda la Opción 2 como el camino que se debe seguir en adelante. Cuando los ejecutivos ven los datos, están de acuerdo con que la Opción 2 tiene más sentido. El CIO comunica el cambio de planes al gestor de la cartera. El gestor de la cartera designa la Opción 2 plan como el plan de registro para la cartera.
A continuación, realice los siguientes pasos:
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