Gestión de carteras › Examen de los planes de cartera alternativos › Creación de un plan dentro de una cartera

Creación de un plan dentro de una cartera

Para trabajar con un subconjunto de los datos de la cartera y examinar las alternativas para las inversiones de esta, se deben crear uno o varios planes determinados. Por ejemplo, se pueden crear los siguientes planes para la cartera de inversiones de TI que comprende un horizonte de planificación de tres ejercicios.

• Plan para TI de un año para el ejercicio 2013
• Plan para TI de tres años para el ejercicio 2013

Para crear un plan, se deben modificar los parámetros predeterminados siguientes en el nivel de cartera:

• Fechas de inicio y de finalización. Las fechas de inicio y finalización del plan como un subconjunto del horizonte de la cartera. Por ejemplo, si el horizonte de la cartera abarca desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, se puede crear un plan de un año desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.
• Destinos de planificación predeterminados. Los destinos de coste, recurso y beneficio para el período de planificación como un subconjunto de los destinos de la cartera. Por ejemplo, si se está realizando una planificación para solo un año, se pueden reducir los destinos como corresponda.

Ejemplo: primera ronda de planificación

La oficina del CIO de Forward, Inc. está llevando a cabo una reunión de planificación de la cartera de TI anual con el personal. El gestor de la cartera, que es también el planificador de la cartera, asiste a la reunión para capturar y reflejar las opciones de planificación que el equipo está teniendo en cuenta. En la sesión de planificación actual, el equipo está teniendo en cuenta proyectos que desean financiar como parte de la cartera de la oficina de gestión de proyectos. Para prepararse para esta reunión, el gestor de la cartera crea el Plan de la oficina de gestión de proyectos de TI de 2014 para reflejar el trabajo siguiente:

• Proyectos que se han iniciado actualmente.
• Proyectos que no se han iniciado todavía pero que están aprobados.
• Proyectos que no están aprobados pero que tienen un inicio propuesto durante el horizonte de planificación.
• Ideas que no están aprobadas pero que tienen un inicio propuesto durante el horizonte de planificación.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra la página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
2. Abra la cartera para la que desea crear un plan.
3. Haga clic en Planes y, a continuación, en Nuevo.
4. Complete la información solicitada.